Gestiune

• S-a introdus posibilitatea pentru a seta pe fiecare utilizator în parte un adaos mediu minim pe documente. Această setare nu permite finalizarea unui document dacă adaosul mediu aplicat pe articolele documentului este mai mic decât adaosul minim setat.

  



• S-a introdus posibilitatea pentru a genera fișa clientului cumulat pe documente. În aceasta variantă se afișează în ordine cronologică facturile și încasările a unui client. În cazul în care se bifează opțiunea „Simplificat/Cu date de asigurator” și la partener se introduce asiguratorul, în fișa clientului vor apărea facturile proprii și facturile pe care, partenerul este asigurator.

  



• S-a introdus Declarația 406(Saf-T), pentru a raporta stocul și mișcările pe o perioadă determinată. Raportul se va exporta doar la cererea Controlului Fiscal. Raportul conține 5 tab-uri:
  - Date contact: este obligatoriu de completat;
  - Registru jurnal: soldul inițial este modificabil;
  - Produse: lista articolelor din perioada de raportare;
  - Stocuri;
  - Mișcări.

  



• S-a extins statistica de Articole rezervate cu preț intrare și valoare de intrare. Totalul valorii de intrare se afișează în josul paginii.

  



• S-a introdus posibilitatea pentru a seta un număr maxim de exemplare la listarea codurilor de bare după recepție articole.

  



• S-a extins meniul Setarea stocului minim/optim -> Viteza de rotație cu cantitatea ieșită pe perioada selectată.

  

Contabilizare

• S-a introdus o nouă posibilitate de export către Saga, prin care operațiile de casă și bancă, se vor exporta în fișiere individuale. Încasările/plățile se vor prefixa cu I/P în funcție de tipul lor (încasare/plată). După importul a acestor fișiere în Saga încasările și plățile vor fi punctate automat la facturile de intrare și ieșire.

  



• Facturile de intrare se vor exporta cu deductibilitatea TVA-ului setat în ASM.


• Posibilitate de a contabiliza ordinul de compensare folosind un cont temporar/intermediar.

Corecții si îmbunătățiri

• Corecție pe Comenzi/Devize: codurile de articole lungi nu se printează pe două linii.
• S-a îmbunătățit modul de adăugare a articolelor pe recepție cu cititor de cod de bară: focusul rămâne în câmpul de cod de bară, după adăugare.
• S-a modificat culoarea textelor needitabile pe negru cu fundal gri (în loc de alb cu fundal gri).
• S-a introdus posibilitatea de a reactiva un șablon de corespondență dezactivată.
• S-a modificat determinarea soldul clienților, prin includerea încasărilor la facturile proforme.
• În cazul în care se adaugă pe un document un articol cu preț de intrare specificat, se va rezerva doar cantitatea care există pe stoc cu acel preț (nu se poate rezerva din alte loturi cu alte prețuri de intrare).
• Alte corecții și îmbunătățiri.

Versiunea 1.8.0.2

E - Factură

• Corecţii în generarea facturilor electronice conform modificărilor ANAF

Versiunea 1.8.0.1

Text garanție comandă / deviz

• Este recomandat să revizuiți textele de garanție care apar pe comenzi și devize, conform noilor cerințe RAR / Legislative .
  În meniul “Management Service” la “Date punct de lucru”, sub tab-ul “Detalii” veți găsi tab-ul “Text garanție”.
  

  

  
  Pentru evitarea neplăcerilor cu ocazia controalelor și auditurilor RAR, vă recomandăm înlocuirea textului vechi cu următorul:
  

  Unitatea noastra acorda garantie conform O.U.G. nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor si Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului.
  Clientul se obliga sa asigure o exploatare corecta a autovehiculului reparat in conformitate cu cerintele impuse de producator. Piesele si materialele aduse de client nu beneficiaza de garantie.
  La cererea beneficiarului, unitatea asigura vizualizarea activitatilor desfasurate si efectuarea inspectiilor finale, in conformitate cu OG 82/2000.

Versiunea 1.8.0 - lansată la 10.10.2022

E - Factură

• Începând cu această versiune, s-a introdus posibilitatea trimiterii automate a fișierelor în format electronic (e-factură) de către ASM către ANAF.
  S-au introdus următoarele modificări:
  
  • Fișa articolului a fost extinsă cu Cod CPV (se folosește pentru Instituții Guvernamentale) și Cod NC ( se folosește pentru produse cu risc fiscal ridicat).

    

  
  
  • Ecranul de reparații a fost extins cu Cod CPV.

    

  
  
  • Ecranul de TVA a fost extins cu 2 câmpuri noi în cazul TVA-ului cu cota 0 : „Tipul de TVA” și „Motivul scutirii de TVA”, astfel se pot introduce mai multe cote de TVA de 0%.

    

  
  
  • Pe linia facturilor s-a introdus posibilitatea de modificare cod TVA. La vânzare din magazin cota de TVA nu se poate schimba, doar codul de TVA (se aplică și în cazul folosirii transferului în magazinul virtual).

    



• Începând cu această versiune, la un partener de tip persoană juridică se poate preciza dacă implicit se va emite factura electronică către el. Această setare, automat se propagă și pe factură. Identificarea partenerului de la ANAF setează această bifă pentru Instituții Guvernamentale.

  




Configurare raportare E-Factură din ASM

• Pentru a configura raportarea din ASM, accesăm meniul Facturare -> Setări generale -> Factură electronică și apăsăm butonul Cerere/Reînnoire token.Pentru aceasta setare token-ul de semnătura digitală trebuie să fie prezent într-un conector USB.

  

  Pentru trimitere automată a facturilor electronice, fără intervenția utilizatorilor, se bifează „în acest punct de lucru facturile electronice se trimit în mod automat către ANAF în momentul emiterii lor”.
  Pentru export ca note la e-factură se poate selecta numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și/sau textul pe factură .
  
  Atenție! Facturile raportate nu se pot șterge/anula.


• Starea facturilor electronice se poate verifica în meniul Gestiune -> Statistici -> Situație facturi electronice. Dacă nu se folosește trimiterea automată a facturilor electronice către ANAF, de aici putem trimite manual facturile selectate.
  Selectăm toate facturile electronice cu stare „De trimis” și apăsăm butonul Trimitere.

  



• O altă opțiune este „Marchează ca factură normală” prin care se șterge factura din lista facturilor electronice.
  După trimitere, starea facturilor electronice se schimbă în „Așteaptă prelucrarea”. Periodic (din oră în oră) se verifică, dacă la ANAF sunt prelucrate facturile electronice trimise.
  Dacă sunt prelucrate, starea lor în ASM se schimbă la „Procesat”.
  Avem posibilitatea să verificăm manual starea facturilor electronice apăsând butonul „Verificare stare/Descărcare semnătură”.

  



• După procesarea facturilor electronice se poate exporta semnătura în locația dorită.

  



• O factură emisă se poate marca ulterior ca factură electronică cu click dreapta pe factura dorită, în meniul Gestiune -> Facturare-> Factură vânzare.

  




Management service

• Începând cu această versiune, dacă salvarea de siguranța eșuează, veți fi notificat de către Service Manager. La click pe notificare se deschide ecranul de „Întreținere bază de date”. Pe tab-ul de „Istoric backup-uri” se poate verifica motivul, de ce nu s-a reușit salvarea bazei de date.

  



• S-a introdus delogarea automată după 3 ore de inactivitate. În urma relogării, se verifică dacă lipsește salvarea de siguranță pentru ziua curentă, caz în care pornește salvarea de siguranță.


• Începând cu această versiune, s-a introdus posibilitatea de clonare a unui utilizator existent. Se preiau setările utilizatorului și nu datele personale (nume, prenume, utilizator, parolă, utilizator WebCat, parolă WebCat ).

  



• S-a introdus o nouă statistică „Lista sesizări și constatări”, pentru a caută în istoricul de simptome și constatări pe comenzi, devize și oferte.

  



• S-a implementat posibilitatea de a filtra ofertele de la Autonet și după numărul de înmatriculare al vehiculului.

  



• S-a introdus o combinație de taste pentru vânzare rapidă de oriunde din aplicație. Prin apăsarea combinației de taste „Alt + I” apare ecranul de Creare factură, iar prin apăsarea combinației de taste „Alt + X” apare ecranul de Creare bon de casă.

  




Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a lista „Fișa client/furnizor” pe o perioadă mai mare decât 1 an.

  



• S-a introdus posibilitatea de afișa adaosul pe articolele rezervate pe comandă. Dacă se dorește afișarea adaosului pe comandă trebuie bifată setarea „arată adaosul pe articol în fereastra de comandă” din Gestiune/Setări generale.

  




Corecții si îmbunătățiri

• S-a rezolvat problema ofertelor de preț, unde nu s-a văzut descrierea codului ofertat.

Versiunea 1.7.9.2 - lansată la 18.07.2022

E-Factură

• Corecție export xml pt. E-Factură

Versiunea 1.7.9.1 - lansată la 05.07.2022

E-Factură

• la exportul pentru E-Factura se ţine cont de vizibilitatea codului de articol pe factură

Versiunea 1.7.9 - lansată la 30.06.2022

Introducere E-Factura

• Începând cu această versiune, facturile emise din ASM pot fi exportate în formatul standardizat E-Factură.
  În urma exportului se creează un fişier cu extensia XML, care poate fi încărcat în sistemul RO E-Factura, în Spaţiul Privat Virtual (SPV) de pe pagina anaf.ro.
  
  Pentru o funcţionare corectă s-au introdus următoarele modificări:
  • Judeţele din România au fost extinse cu Cod ISO, necesar pentru exportul facturilor electronice.

    

  • În cazul firmelor cu sediu în Bucureşti: judeţul trebuie să fie Bucureşti iar localitatea trebuie completată cu SECTOR 1, sau SECTOR 2, sau etc.
  • Unităţile de măsură au fost extinse cu Cod E-Factură. Pentru fiecare unitate de măsură introdusă în ASM trebuie specificat codul folosit în E-Factură

    




Exportul facturii în format electronic

• Exportul facturii în format electronic se face după emiterea facturii, din meniul Factură vânzare, prin click dreapta pe linia facturii pe care dorim să o exportăm, după care alegem opţiunea: Exportă pt. E-Factură

  

  
  Se deschide un ecran pentru a alege locaţia pentru salvare a fişierului XML.

  

  
  După apăsarea butonului OK se face exportul şi se deschide folder-ul unde găsiţi fişierul exportat selectat.

  

Încărcarea facturii în sistemul RO E-Factura

• Pentru a trimite factura în format electonic trebuie să vă autentificaţi în SPV de pe situl anaf.ro cu certificatul digital (token).

  

  
  După autentificare se accesează Factura electronică -> Trimitere factură

  

  
  Alegem butonul Choose File din josul paginii, şi selectăm fişierul XML exportat din Service Manager. În următorul pas se apasă pe butonul Transmitere XML factura.

  

  
  Pentru fiecare fişier încărcat se primeşte un index de încărcare, care se poate folosi pentru a verifica starea trimiterii facturii.

Versiunea 1.7.8.2 - lansată la 23.05.2022

Gestiune

• A fost actualizată Declarația 394 pentru compatibilitate cu noua versiune de Soft A și Soft J.

Versiunea 1.7.8.1 - lansată la 31.03.2022

Management service

• S-a micșorat lățimea coloanelor 'Cantitate' și 'Rezervat' pe Comandă/Deviz.


• S-a introdus posibilitatea de copiere serie șasiu pe ofertele de preț.


• Corecții pe ecranul de Comandă articole de la Autonet pe Comandă.

Versiunea 1.7.8 - lansată la 23.03.2022

Management service

• Începând cu această versiune, la vânzare este luată în considerare numărul de zecimale setat pe unități de măsură. Astfel dintr-un articol cu o unitate de măsură cu număr de zecimale 0 se pot vinde doar cantități întregi, dintr-un articol cu o unitate de măsură cu număr de zecimale 2 se pot vinde cantități cu până la 2 zecimale. Este indicat să revizuiți setările unităților de măsură.

  



• S-a introdus posibilitatea de a preciza conturi bancare și pentru persoane fizice. Ele vor fi afișate și pe factură.
  Și aceste date sunt privite ca și date personale și gestionate ca atare.

  




Modificări în oferte de preț

• S-a implementat posibilitatea de a adăuga sesizări client, constatări și materiale consumabile pe ofertele de preț, asemănător devizelor. Acestea vor fi trimise și pe documentele generate (sesizările și constatările pe comenzi/devize; materialele consumabile pe orice document).

  



• S-a extins meniul de generare documente cu posibilitatea de a genera Comandă din ofertă de preț.


• La generarea documentelor s-a introdus posibilitatea de selecție explicită de poziții. Dacă este bifată această opțiune, atunci se deschide un ecran intermediar în care avem posibilitatea de a selecta pozițiile (articolele și reparațiile) care urmează să fie trimise pe document. În caz contrar toate pozițiile ofertei vor fi trimise pe documentul generat.

  




Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a face rezervare direct pe comandă. Dacă se dorește o rezervare automată pe comandă (asemănător devizului deschis) trebuie bifată setarea „se rezervă automat articole pe comandă” din Gestiune/Setări generale.


• S-a introdus posibilitatea de a elibera automat rezervările de pe ofertele de preț expirate după un număr setat de zile în secțiunea Gestiune/Setări generale:





• Începând cu această versiune, setarea care a rezervat articolele recepționate pe oferte, comenzi și devize ia în considerare vechimea documentelor. Astfel se rezervă articolele automat după recepție, doar dacă data documentului nu este mai veche de numărul de zile specificat.





• S-a extins lista recepțiilor cu detalii recepție. În partea de jos a ecranului apar pozițiile recepției selectate și documentele generate. Aici vor apărea recepțiile de facturi aferente recepției de aviz sau facturile de vânzare generate după recepție prin refacturare.





• La adăugarea articolelor pe comenzi, devize și oferte de preț cu preț de intrare specificat, acestea se propagă și pe documentele generate (facturi, avize, devize).


• Furnizorul loturilor rezervate pe comandă/deviz deschis apar în tabelul de „Rezervări articole”.






Corecții si îmbunătățiri

• A fost extins formularul de Contract de concesie de creanțe cu datele de identificare a cesionarului.


• A fost corectată problema care a apărut la finalizarea recepțiilor fără furnizor încărcat.

Versiunea 1.7.6 - lansată la 08.12.2021

Simplificarea procesului de actualizare Service Manager

• Începând din versiunea 1.7.6, în momentul în care apare o versiune nouă, veți fi notificat de către Service Manager.

  

  
  La click pe oricare dintre notificări, se deschide programul Service Manager Updater, de unde putem porni procesul de actualizare.

  

  
  Se dă click pe butonul Actualizare.

  

  
  După un scurt timp apare ecranul cu actualizarea reușită. Apăsăm pe butonul Pornire pentru a deschide aplicaţia Service Manager actualizată.

  

Management service

• A fost actualizat raportul Registrul inspecțiilor finale conform cerințele RAR. S-au eliminat 3 coloane: Dimensional/Funcțional, Etanșeitate parbriz, Proba de drum, respectiv textul Valori.

  

  Pentru cei care doresc să folosească formularul vechi, îl pot activa din meniul Configurator rapoarte din meniul Management Service.


• S-a introdus un nou formular: Contract de concesie de creanța. Se poate lista de pe sumarul devizelor cu categorie de tip Asigurator din Alte listări -> Listare contract de concesie. Valoarea totală a contractului se stabilește pe TAB-ul Asigurator a devizului.










• S-au introdus setări noi în Date generale din Management Service
  • Pentru afișarea articolelor marcate ca refuzate pe devizul listat.
  • Pentru setarea dimensiunii fontului pentru Observații care apar pe deviz.

  



• S-a extins setarea pentru Statistică vânzări. La o vânzare după deviz putem alege dacă dorim să afișăm în statistică utilizatorul care a creat comanda (Utilizator creare doc. sursă) sau utilizatorul care a finalizat devizul (Utilizator finalizare doc. sursă).





• Din motive de protecție a datelor personale, pe factura tipărită, în loc de numele persoanei care emite factura va apărea un cod de identificare generat automat.





• S-a extins raportul Contract convenție de reparație cu coloana preț cu TVA pentru materiale. În cazul în care comanda de pe care listăm formularul are discount general (pe materiale sau pe reperații), acestea vor fi menționate după valori totale estimate.





• S-a introdus posibilitatea de a copia datele vehiculului/ clientului direct de pe deviz: seriei de sașiu, numărului de înmatriculare sau numele clientului.





• S-a introdus posibilitatea de a include/ascunde devizele proforme din statistica Reparații repetate





• Echivalențele de la Autonet se descarcă și după recepțiile de avize.

Versiunea 1.7.5 - lansată la 14.06.2021

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a seta pe categorii de deviz următoarele:
• Serie factură implicită - dacă se completează această valoare, facturile după acest tip de deviz se vor deschide cu această serie.
• Descărcare stoc – Începând cu această versiune, tipul de descărcare stoc poate diferi de la o categorie de deviz la alta. Dacă la o categorie de deviz nu se defineşte tipul de descărcare stoc, se va folosi conform setării din Gestiune/ Setări generale/ descărcarea din stoc a articolelor de pe deviz se face cu... . Din acest motiv categoria devizelor nu mai poate fi modificată după finalizarea acestora.
• Tarife - Se pot seta tarife implicite pentru diferite tipuri de reparaţii pe fiecare categorie de deviz în parte. Pe un deviz se va lua în considerare primul tarif setat în următoarea ordine: autovehicul, client, categoria devizului sau tariful predefinit.



• În cazul materialelor consumabile de pe devize se poate specifica şi TVA-ul acestora.



• S-a introdus posibilitatea de a trimite mai multe facturi/ oferte de preţ deodată în ecranul de corespondenţă. Această funcţionalitate se poate accesa din lista de facturi/ oferte de preţ, prin click dreapta pe documentele selectate. Selectarea mai multor facturi/ oferte se face cu combinaţiile de taste cunoscute din sisteme de operare Windows (CTRL + Click sau SHIFT + Click).



• S-a extins raportul Situaţie tarife cu coloana Dată expirare contract. De acum, coloanele Tarif aplicat şi Valoare tarif aplicat afișează valoarea tarifului aplicat in momentul actual.



• A fost extins meniul Personalizare interfaţă cu meniurile din Informații tehnice. S-a introdus posibilitatea de a ascunde orice meniu (mai puțin Utilizatori, care este vizibil doar pentru utilizatorii de tip Administrator service).

Gestiune

• S-a extins raportul de Vechime stocuri cu furnizorul de la care s-a achiziţionat marfa. Totodată, vechimea unui articol se calculează de la data intrării a articolului cu recepţie, neţinând cont de eventuale transferuri între gestiuni. S-a introdus posibilitatea de a exclude din raport articolele rezervate.

Consignație

• Pentru articolele din Consignaţie s-a introdus posibilitatea de a afla preţul actual de achiziţie de la Autonet (preţul, cu care va fi facturat articolul, după ce vindem). Această informaţie apare la click pe coloana Preţ intrare Autonet sau la schimbarea liniei actuale. În dreptul preţului de intrare apare un butonaş de Info, cu ajutorul căruia sunt afişate mai multe detalii referitoare la informaţiile de preţ, cum ar fi: Adaosul setat în WebCat, Preţurile cu şi fără TVA din WebCat. Apăsarea butonului Salvează preț vânzare, actualizează preţul de vânzare al articolului în ASM la Preţ WebCat cu TVA.

Corecții și îmbunătățiri

• Rearanjarea devizului listat
• Devizele anulate nu mai apar în Statistică personal detaliat
• Alte corecții și îmbunătățiri

Versiunea 1.7.4 - lansată la 22.02.2021

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a identifica piese din PartsLink şi de pe ofertele de preț



• S-a renunţat la selectarea offline a autovehiculelor din TecDoc.

Facturare

• S-a introdus posibilitatea de a exporta facturile (şi avizele) din ASM în format .CSV. Acest lucru se poate iniţia direct de pe ecranul de Creare factură, înainte de finalizarea acestuia, prin două opţiuni noi:
  • Exportă -> se exportă factura în format .csv
  • Trimitere în corespondenţă -> se trimite factura în format .pdf în ecranul de corespondenţă.

  

  
  În cazul în care ambele opţiuni sunt bifate, se trimite factura în ecranul de corespondenţă atât în format .csv cât şi .pdf.

  

  
  Exportul se poate face şi ulterior, din lista de facturi, la click dreapta pe factura dorită.

  

• S-a simplificat procesul de schimbare TVA în ASM. Pentru a schimba TVA-ul în sistem de la o cotă de TVA la alta, alegem TVA-ul vechi şi TVA-ul nou, alegem unde dorim să fie aplicat TVA-ul nou (pe articole si reparații din nomenclator, pe ofertele nefacturate şi comenzi/ devize deschise) şi apăsam pe butonul Aplică.
  După finalizarea procesului primim un mesaj de confirmare cu toate acţiunile efectuate.

Gestiune

• S-a introdus un nou șablon de import recepție cu numele Factura Service Manager, şi se poate atașa la furnizorii care emit facturi din Service Manager. Factura exportată în .csv din Service Manager se importă automat cu ajutorul acestui șablon.



• S-a modificat formularul de Recepție facturi, pentru recepțiile de facturi pe bază de avize (valabil şi în Consignație). Pe aceste recepţii vor fi detaliate toate articolele, specificând la fiecare în parte numărul şi data avizului cu care a intrat în stoc sau a fost returnat la furnizor.



• Recepțiile de facturi/avize apar în Fisă de magazie cu numărul documentului primit de la furnizor.

Consignație

• S-a introdus posibilitatea de a trimite toate articolele de pe stocul de consignație înapoi la Autonet cu un singur click.
  Pentru a porni această procedură, intrăm în meniul Retur Autonet, unde apăsam butonul Anulare stoc în consignație. Se deschide ecranul de retur, alegem motivul anulării şi apăsăm butonul Adaugă stoc întreg. Aplicația adaugă toate piesele din stocul de consignație, identifică documentele de intrare pentru fiecare produs şi setează cantitatea returnată la cantitatea maxim returnabilă.
  Dacă dorim să trimitem înapoi doar o parte din stocul de consignaţie, putem selecta aceste articole cu butonul Adăugare articol şi restul procesului rămâne acelaşi.
  În cazul în care din diferite motive nu se accepta un articol pentru retur, piesa se adaugă în lista de Articole nerezolvate pentru anulare stoc consignație (partea de jos a ecranului).
  În continuare procesați returul în mod obişnuit.

Corecții și îmbunătățiri

• Alte corecții și îmbunătățiri

Versiunea 1.7.2 - lansată la 27.10.2020

Management service

Modificări în corespondenţă

• S-a introdus posibilitatea de a atașa fișiere externe (poze, documente) la e-mailuri din corespondentă. Fișierul extern se poate atașa la un singur mail (accesând butonul de pe linie), sau la mai multe emailuri selectate deodată cu ajutorul butonului Atașează fișiere la selectate



• S-a introdus posibilitatea de trimitere a emailurilor fără șablon creat anterior. Pentru a trimite un astfel de email, se alege șablonul (Text liber) și se introduce mesajul în partea de jos a corespondenței



• S-a introdus posibilitatea de a trimite mai multe documente din program cu un singur email la un anumit partener. De ex. toate devizele/ facturile unui partener dintr-o perioadă, devizul și factura aferentă, etc. Toate documentele aceluiași partener trimise în corespondență se grupează implicit sub același e-mail.



• S-a introdus posibilitatea de a trimite în corespondență facturile proforme și încasările de tip chitanță
• Observații:
• Alertele trimise în corespondență tot timpul se trimit ca emailuri separate.
• Dacă folosim șabloane cu chei specifice unui anumit tip de document (deviz, factură) atunci nu vom putea trimite mai multe documente de același tip. Însă, dacă nu folosim chei specifice, atunci putem trimite ca atașament mai multe documente deodată.

Replicare devize în comandă

• S-a introdus o funcționalitate nouă pe devize: replicarea devizelor în comandă nouă. Prin replicarea devizului se creează o comandă nouă încărcată cu toate materialele și reparațiile devizului inițial. În cazul materialelor se vor folosi prețurile actuale din nomenclator, în cazul manoperelor tariful actual. Procesul de replicare se poate accesa din lista devizelor cu click dreapta de linie -> Replicare în comandă, sau de pe Sumarul devizului cu ajutorul butonului Replică în comandă

Integrare PartsLink24

• S-a introdus posibilitatea de a identifica piese din PartsLink24, şi trimiterea codului identificat în ecranul de Căutare articole Autonet. Această funcționalitate (deocamdată demo) necesită introducerea datelor de autentificare PartsLink24 pe fișa utilizatorului.

  

  
  PartsLink-ul se accesează de pe tab-ul de materiale al comenzii/ devizului, prin butonul Autonet

  

  
  După apăsarea meniului PartsLink se încearcă identificarea automată a vehiculului după serie de șasiu. În cazul în care identificarea nu s-a reușit, trebuie identificat tipul autovehiculului manual.

  

  
  Căutarea la Autonet după piesa identificată în PartLink se face cu butonul + din dreapta codului de articol.

  

  
  Ajungem în Căutare articole Autonet, unde se încarcă lista produselor disponibile la Autonet, de unde se poate adăuga codul dorit pe comandă/ deviz.

  

Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a importa facturi în format .csv. Pentru acest lucru mai întâi trebuie definit un șablon pentru furnizorul facturii.
  Definirea șablonului se face :
  • de pe ecranul de recepție (după selectarea furnizorului, la primul import)
  • de pe fișa furnizorului (tab-ul Opțiuni), sau
  • din meniul Șabloane import recepție din Gestiune/ Setări.

  

  
  După încărcarea fişierului .csv, urmează formatarea: setăm delimitatorul de câmpuri, delimitatorul de texte, simbolul pentru zecimale, formatul datei, după care mapăm câmpurile din ASM cu corespondentul lor din .csv.

  

  
  Putem verifica corectitudinea șablonului prin butonul de Testare șablon.
  După salvarea șablonului, datele din .csv vor fi încărcate în recepție. Șablonul se salvează automat la furnizorul recepției, iar la un nou import se va aplica în mod implicit.

  

Corecții și îmbunătățiri

• Pe formularul recepţie auto s-a adăugat utilizatorul şi data la care s-a listat
• Posibilitate pentru a specifica pe declaratia 394 dacă conține operații cu persoane afiliate
• Alte corecții și îmbunătățiri

Versiunea 1.7.1 - lansată la 23.06.2020

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a adăuga reparații pornind de la articole de la Autonet și pe ofertă, asemănător devizelor:



• S-a introdus posibilitatea de a reseta filtrele inițiale în lista de procese verbale, prin butonul de ”Resetare filtre”:



• La rulajul de vânzări articole s-au introdus coloane noi pentru valori acolo unde lipsea și adaosul procentual. Raportul aduce și materialele consumabile ale unui deviz, precum și poziția de discount materiale la facturi.



• La rulajul de vânzări servicii am introdus coloana de valoare vanzare f.TVA. În mod asemănător rulajului de vânzări articole, se evidențiează și devizele finalizate, documentele de vânzare ale lor fiind evidențiate pe nivelul următor, sub deviz.



• La exportul celor două rulaje de vânzări se exportă doar datele de pe primul nivel, astfel se pot face filtrări și însumări în excel.

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a introdus posibilitatea de a adăuga un articol dintr-o gestiune de tip magazin la un pachet de articole. La adăugarea pe deviz, dacă prețul din pachet diferă de prețul curent din magazin, utilizatorul este avertizat.
• S-au eliminat taburile ascunse din exportul în Excel al documentelor.
• Alte corecții și îmbunătățiri

Versiunea 1.7.0 - lansată la 05.03.2020

Atenție! Versiunea 1.7.0 nu va mai rula sub Windows XP sau Windows 7 fără SP1.

Management service

• În zona ”Comenzi și devize”, s-a introdus meniul ”Hotel anvelope”, unde se poate ține evidența proceselor verbale de primire/predare a anvelopelor, din punctul de lucru curent. Accesul la această nouă funcționalitate poate fi restricționat prin personalizarea interfeței.

  

  In cadrul acestui meniu se pot căuta procesele verbale de predare/ primire atât după datele proceselor verbale:
  • perioadă: în funcție de opțiunea selectată, căutarea va afișa procesele verbale care sunt înregistrate, valide sau expiră în perioada precizată
  • nr. document: în acest caz nu se ține cont de perioada dată
  • client
  • autovehicul: se poate selecta un vehicul din listă, dacă avem client precizat sau se poate introduce manual întreg numărul de înmatriculare sau doar o parte din acesta pentru căutare
  • tip proces: de primire, predare sau toate
  • stare: deschis, închis sau toate
  • observații: se pot introduce doar o parte din observații
  
  cât și după datele anvelopelor:
  • sezon: vară, iarnă, toate anotimpurile sau toate cazurile
  • dimensiune
  • măsurătoare medie
  • partea din dreapta a DOT-ului
  • cod de bară: doar dacă se folosesc codurile de bară pentru etichete de anvelopă. În acest caz nu se ține cont de perioada dată.
  
  Dacă se filtrează după date ale anvelopelor, căutarea va aduce toate procesele verbale care au cel puțin o anvelopă care satisface filtrările, aceasta fiind scoasă în evidență.
  În mod implicit, se caută după procesele verbale de primire care urmează să expire în următoarea lună
  
  PV de primire nou
  
  La apăsarea butonului ”PV de primire”, se deschide un ecran, prin care se poate înregistra un nou proces verbal de primire anvelope.

  

  În partea de sus a ecranului apar detaliile generale ale procesului verbal:
  • data și nr.: completate automat, dar modificabile. Numărul procesului trebuie să fie unic, pe punctul de lucru curent
  • client
  • autovehicul: lista încărcată pe baza clientului selectat
  • durata în luni
  • observații: maxim 200 caractere
  
  Cu excepția observațiilor, toate datele sunt obligatorii.
  
  Sub această zonă, putem introduce anvelopele, maxim 10. O anvelopă este caracterizată prin:
  • tip*: autoturism, autoutilitară, SUV, camion sau moto – ATV
  • poziție: axă față, axă spate sau roată de rezervă
  • sezon*: vară, iarnă sau toate anotimpurile
  • marcă*: se poate alege dintr-o listă, care poate fi extinsă cu valori noi introduse
  • dimensiune*: cifre si litere + “/”
  • indice de încărcare*
  • indice de viteză*
  • DOT*: format NN/NN
  • adâncime*: se pot introduce până la 3 valori măsurate, pe baza cărora se calculează adâncimea medie
  • stare anvelopă: se pot introduce defectele vizibile sau alte observații
  • tip jantă*: aluminiu, tablă sau nespecificat
  • stare jantă: se pot introduce defectele vizibile sau alte observații
  
  Parametrii marcați cu * sunt obligatorii.
  
  Prin apăsarea butonului de ”Adăugare” se adaugă o nouă anvelopă, iar cu ajutorul butonului ”Duplicare selectate” se adaugă poziții noi, cu toate câmpurile obligatorii preluate de la anvelopele selectate, mai puțin valoarea adâncimii.
  La prima salvare a procesului verbal, utilizatorul este întrebat dacă dorește listarea procesului, cu sau fără listarea etichetelor pentru anvelope.
  Dacă se folosește setarea de cod de bară, la salvare se vor genera codurile de bară pentru fiecare poziție în parte.
  
  Modificare PV de primire existent
  
  În lista de procese verbale, prin dublu click pe orice PV de primire aflat în starea ”Deschis” se afișează ecranul anterior, în care se pot modifica detaliile procesului verbal aflate în starea ”Primit”.
  Și de pe acest ecran se poate iniția generarea de document sau listarea procesului sau a etichetelor pentru anvelopele selectate, dar doar după salvarea eventualelor modificări făcute.
  
  PV de predare
  
  Dacă în lista de procese verbale avem selectat un singur PV de primire, se activează butonul ”PV de predare”. La click pe el, dacă procesul verbal selectat mai are anvelope care pot fi returnate, se deschide același ecran ca la creare PV nou, cu anvelopele nepredate sau neanulate încă.
  Se alocă dată și nr. nou. Clientul și vehiculul nu pot fi modificate, iar durata nu are sens.
  Dacă nu se dorește predarea tuturor anvelopelor, înainte de salvare, se pot selecta anvelopele care nu se predau și se șterg prin butonul ”Ștergere selectate”.
  
  Generare documente fiscale
  
  Generarea de documente fiscale (bon de casă și/sau factură) poate fi inițiată din lista de procese verbale prin selectarea unuia sau a mai multor procese verbale și apăsarea butonului „Generare documente” sau de pe procesul verbal deschis în editare. Documentele generate pentru fiecare proces în parte se vor vedea în lista de procese în coloana „Documente fiscale”.
  
  Ștergere proces verbal/ detalii proces verbal
  
  Din lista de procese verbale, ștergerea proceselor verbale selectate presupune ștergerea întregului document și se poate face pentru PV de predare sau pentru PV de primire care nu au nici o anvelopă predată. De pe PV de primire putem să ștergem doar o anumită anvelopă încă nepredată, deschizând procesul în editare și selectând anvelopele dorite pentru ștergere, după care se apasă butonul de ”Ștergere selectate”, apoi salvare.
  
  Anulare detalii proces verbal
  
  Pentru cazul în care clientul nu mai revine după anvelopele predate, putem să anulăm PV de primire. Prin selectarea proceselor verbale dorite, la apăsarea butonului de ”Anulare”, se vor anula toate anvelopele care nu au fost încă predate sau anulate. Dacă se dorește anularea doar a anumitor anvelope, se deschide PV de primire dorit și se selectează anvelopele în cauză, după care se apasă butonul de ”Anulare selectate”, apoi salvare.
  
  Listare proces verbal
  
  Listarea unui proces verbal se poate face din lista de procese verbale prin butonul ”Listare” dacă este selectat un singur procesul verbal sau de pe procesul verbal deschis pentru modificare.

  

  Text PV hotel anvelope
  
  Textul care apare între tabel și semnături poate fi personalizat, la detaliile punctului de lucru curent, pe pagina ”Text PV hotel anvelope”. Pentru punctele de lucru existente s-a inițializat cu un text predefinit, pentru orice punct de lucru nou va trebui să precizați textul dorit.

  

  Listare etichete anvelope
  
  În lista de procese verbale, dacă este selectat un singur proces verbal de primire, există posibilitatea de a lista etichetele tuturor anvelopelor procesului selectat, prin opțiunea derulantă de ”Listare etichete” a butonului de Listare.
  Dacă se dorește listarea unei singure etichete, putem folosi butonul de listare din dreptul anvelopei.
  Se pot lista etichetele anvelopelor selectate și de pe procesul verbal deschis în editare, prin opțiunea derulantă de ”Listare etichete selectate” a butonului de listare.

  

  Sunt 3 rapoarte pentru listarea etichetelor: 2 etichete pe o hârtie A4, 4 etichete pe o hârtie A4, sau un raport pregătit pentru imprimante autocolante. Atenție: în cazul imprimantelor speciale, pentru o bună funcționare, este necesară setarea corectă a imprimantei, cu dimensiunile hârtiei.
  
  Configurator rapoarte
  
  Dacă folosiți mereu același tip de raport pentru listarea etichetei, puteți evita fereastra de selectare rapoarte prin dezactivarea rapoartelor nedorite din configuratorul de rapoarte, de la Setări generale din Management Service. Aici găsiți cele 3 rapoarte ale documentului ”PV hotel anvelopă”. Pe pagina de detalii a raportului dorit puteți schimba proprietatea de activ. Dacă documentul ”PV hotel anvelopă” are un singur raport activ, atunci acela va fi folosit în mod implicit la listarea etichetelor.

  

  Setare pentru cod de bară
  
  S-a introdus o setare pentru cod de bară pentru etichete de anvelope. Doar dacă această setare este activă, anvelopele vor avea cod de bară generat, vor apărea pe etichete, și se va putea căuta după ele.

  

• S-a implementat posibilitatea de a adăuga reparații pe ofertele de preț. În acest sens pe ecranul de editare ofertă de preț s-a adăugat tab-ul ”Reparații” în care se pot adăuga reparații atât din nomenclatorul propriu de reparații cât și din nomenclatorul tehnic de reparații sau din datele tehnice pentru întreținerea periodică. Ca și în cazul devizelor, și în cazul ofertelor de preț:
  • se va aplica combinarea lucrărilor adăugate din nomenclatorul tehnic, dacă se folosește această opțiune.
  • se poate specifica discount-ul acordat pe reparații, care poate să fie sau nu inclus în preț.

  

  Listarea ofertei de preț a fost modificată astfel încât să includă reparațiile adăugate, dacă acestea există

  

  Reparațiile de pe ofertele de preț au fost incluse în:
  • detaliile ofertelor de preț afișate în meniul ”Oferte de preț”
  • raportul ”Listă cu manopere” din Management service/ Statistici
  • istoricul autovehiculului
  
  La generarea de documente (bonuri fiscale/ facturi/ facturi proforme/ devize) din ofertele de preț se includ și reparațiile. Dacă o reparație apare pe cel puțin un document generat aceasta va fi considerată rezolvată. De asemenea, la generarea unui deviz din una sau mai multe oferte de preț cu reparații se va aplica din noua combinarea lucrărilor, dacă se folosește această opțiune și combinarea este posibilă.
  
  
• La un utilizator se poate asocia o casă de marcat predefinită, aceasta fiind casa de marcat ce i se va oferi automat utilizatorului la emiterea unui bon fiscal. Atenție! Dacă utilizatorul schimbă punctul de lucru, atunci i se va oferi casa predefinită din acel punct de lucru.

  

• Clienții doar cu modul de bază au acum la dispoziție trei meniuri noi dedicate întreținerii nomenclatorului de articole. Aceste meniuri au rămas în modulul de gestiune pentru clienții cu acest modul.

  

  

  

• Pe fereastra de “Adăugare articole noi sau salvate” și pe fereastra de emitere factură s-a introdus posibilitatea de a căuta după cod de bară. Pentru asta trebuie bifată setarea legată de folosirea codului de bară pentru articole (Management service/Setări/Date generale/Alte).
• Pe fereastra de adăugare articole, atât pentru editare cât și pentru adăugare se deschide noua fereastra de editare. S-a păstrat însă și butonul vechi de adăugare “rapidă“.

  

• Pe fereastra de categorii articole, adăugarea și ștergerea unei categorii se face prin meniul contextual, care apare la click dreapta pe o categorie. Schimbarea categoriei unui articol sau mai multor articole se face prin tragerea articolelor selectate cu mouse-ul pe categoria nouă.

  

Gestiune

• S-au evidențiat în jurnalul de vânzări bonurile fiscale cu cod fiscal
• Se permite modificarea tipului de articol (Articol/Serviciu/Discount/Avans) atâta timp cât articolul nu este încă folosit
• Pe fereastra de nomenclator de articole, s-a introdus posibilitatea de a filtra articolele după tipul lor (Articol/Serviciu/Discount/Avans)
• Pe fereastra de categorie articole s-a introdus un tab nou pentru articolele necategorisite. S-a introdus și o coloana de selecție
• Pe fereastra de devize fără bon de consum s-a introdus un tab nou, pe care se pot urmări articolele de pe devizele finalizate care încă necesită descărcare cu bon de consum
• La unele rapoarte cu date grupate se afișează un panou de navigare în partea stângă, care permite navigarea mai rapidă între secțiunile raportului

  

Contabilitate

• La setările conturilor s-a permis adăugarea unei reguli fără specificarea gestiunii

  

  Atenție la prioritatea regulilor! Contul care se va folosi, se determină tot timpul pe baza celei mai explicite reguli. În tabela de mai jos se vede ordinea regulilor, regula 1 fiind cea mai explicită.

  

Corecții şi îmbunătăţiri

• Alte corecții și îmbunătățiri

Versiunea 1.6.9 - lansată la 19.11.2019

Management service

• S-a introdus un nou drept pe utilizator, la finalul secțiunii de Facturare, care permite modificarea zilei de scadență pentru client, atât pe fișa clientului, cât și pe factură. Acest drept a fost bifat în mod automat pentru toți utilizatorii de tip administrator.
  Revizuiți acest drept pentru utilizatorii care nu sunt de tip administrator.



• S-au adus îmbunătățiri la listarea codului de bară.

Versiunea 1.6.8 - lansată la 28.10.2019

Management service

• Determinarea stării de rezervat a ofertei de preț/ devizului deschis se face doar pe baza pozițiilor cu stoc. Pe devizul deschis, pentru pozițiile de tip serviciu sau articole aduse de client, la starea de rezervat apare o liniuță în loc de starea de ”Nerezervat”, pentru a nu crea confuzii.
• La generarea unui deviz dintr-o ofertă, se preia și observația completată.
• S-a introdus posibilitatea de a lista raportul de inspecție finală la nivel de deviz finalizat:



• S-a introdus posibilitatea de a comanda articole de la Autonet deja din starea de comandă. În acest caz, în loc de cantitatea rezervată se afișează cantitatea disponibilă.
  Cantitatea de comandat este de acum editabilă. Astfel, în starea de deviz deschis, nu se mai afișează separat partea de cantitate rezervată.
  Sunt scoase în evidență ofertele actuale de la Autonet pentru articolele în cauză.



• La băncile service-ului s-a introdus posibilitatea de a preciza care să apară pe factură. Se pot seta astfel maxim 5 bănci. Revizuiți setările și ajustați-le conform nevoilor Dvs.



• S-a îmbunătățit procesul de backup. Chiar și salvarea de siguranță inițiată de la buton face o copie de siguranță dacă este o cale validă. La istoricul de backup-uri s-au evidențiat mai bine rezultatele ce țin de un anumit set de backup.

Facturare

• S-a extins limitarea emiterii de facturi către parteneri cu limita de credit depășită. În acest sens, s-au introdus următoarele posibilități:
  • S-a introdus o setare globală în meniul de facturare pentru folosirea limitei de credit. Astfel, se poate face o diferențiere între faptul că nu dorim să folosim limita de credit, sau dorim să impunem o limită de credit 0, ceea ce practic blochează emiterea de facturi către orice partener nou. Utilizatorii de tip administrator vor putea totuși emite document, în urma unei confirmări.

  

  • Pe fișa partenerului se poate suprascrie(doar de către utilizatorii de tip administrator) setarea predefinită a limitei de credit, dacă dorim să introducem excepții. În mod implicit, este conform setării globale. Putem decide să nu aplicăm, sau să aplicăm o altă sumă decât cea definită la setarea globală.

  

  • Atât la inițierea unei facturi cât și înainte de finalizarea ei, se verifică dacă soldul curent depășește sau ar depăși limita de credit aplicată. Utilizatorii de tip administrator pot continua după o confirmare, ceilalți utilizatori însă sunt blocați.
  • La verificarea limitei de credit, pe lângă soldul clientului se ține cont și de valoarea avizată și încă nefacturată. Aceasta poate fi văzută tot pe fișa clientului, sub soldul curent:

  

• S-a despărțit dreptul de creare factură și încasări în 2 drepturi distincte: ”Creare factură” și ”Creare bon fiscal/ încasări”.
• Înregistrarea unui partener nou cu un cod fiscal existent, se poate face doar de către un utilizator de tip administrator.
• Setarea de zile scadență de pe fișa partenerului folosește în mod predefinit setarea predefinită generală de termen de plată, care poate fi suprascrisă cu valori concrete acolo unde este cazul, asemănător limitei de credit(vezi zonele încadrate cu albastru). Modificarea acestor parametrii este permisă doar utilizatorilor de tip administrator.

Gestiune

• La salvarea unei recepții dacă rămân poziții cu cantități negative nepunctate și există avize retur, utilizatorul este atenționat.
• S-a îmbunătățit procesul de validare a partenerilor pe MFinanțe. La declarația 394 pentru perioade mai mari, se poate determina corect pentru fiecare lună în parte starea de plătitor de TVA a partenerului. În plus, primim de acum și informația de TVA la încasare, ceea ce se salvează și pe fișa partenerului după validare.

Catalog electronic online

S-au revizuit cataloagele electronice online
• La căutare articole Autonet avem posibilitatea să căutăm un articol în catalogul Autonet, sau în cel tehnic.

  

  Putem filtra după articolele care sunt pe stoc la Autonet. La poziționarea pe un articol, se încarcă în partea de jos articolele echivalente. Cu ajutorul barei care desparte cele 2 liste poate fi modificată mărimea listei de articole echivalente, sau poate fi ascunsă.
  Articolele selectate pot fi adăugate în coș cu ajutorul butonului ”Introducere articole în coș”. Cu ajutorul butonului de ”Vizualizare coș de cumpărături” putem vizualiza coșul de WebCat.
  În cazul în care catalogul se deschide de pe un deviz sau o ofertă de preț, în locul butonului ”Introducere articole în coș” vom avea un buton de ”Adăugare articole la deviz”, respectiv la ofertă. Va funcționa în mod similar, doar destinația articolelor este alta. Introducerea în coș se va face de pe documentul sursă.
  
  Pentru un articol, putem vedea stocul Autonet, stocul propriu(dacă este disponibil, la click pe el putem vedea detalii despre stocul propriu privind acest articol), imaginile disponibile(dacă sunt, iconița de imagine este activă și la click pe ea se deschide ecranul de detalii cu pagina de Imagini activă). La click pe butonul de i din capătul tabelei, se deschide același ecran, cu pagina activă cea de Informații generale.

  

  La click pe iconița din dreptul prețului cu TVA vedem detalii despre prețul articolului.
  Sunt evidențiate, dacă este cazul, eventualele oferte pe articol sau taxe suplimentare, cum ar fi taxa de mediu, ecovaloarea.


• Catalogul de anvelope are cam aceleași funcționalități, cu excepția articolelor echivalente. Putem căuta pe pagini separate după anvelope sau lanțuri antiderapante. Căutarea se face paginat. Când se parcurge lista de articole și se ajunge la final, se cer următoarele articole, până se obțin toate. La totalul de rânduri, prin prezența semnului ”+” putem ști dacă mai pot fi articole, iar dacă acesta nu apare, s-au încărcat toate pozițiile căutării.





• S-a revizuit și ecranul de selectare din grupe de produse. Pentru vehiculul selectat, în lista din partea stângă se încarcă grupele de produse principale. La dublu click pe o grupă din ultimul nivel, în lista din dreapta se încarcă grupele ei de produse cu mărcile disponibile la Autonet, reprezentate prin culoarea verde. La finalul listei putem vedea și mărcile indisponibile la Autonet, însă nu putem căuta după ele.
  La dublu click pe o grupă(disponibilă) se caută toate articolele de la toate mărcile disponibile. La dublu click pe o marcă se caută doar articolele acelei grupe și mărci. Rezultatele le afișăm în lista din partea de jos, dar pe aceeași pagină. Dacă vrem să facem căutare directă după cod, avem posibiltatea să trecem pe a doua pagină, care practic e catalogul de articole aftermarket, descris mai devreme.
  În mod implicit se caută doar după articolele de pe stoc. Pentru a le vedea pe toate, trebuie să scoatem bifa ”Numai pe stoc”.

  

  În lista de articole găsite, în plus mai putem vizualiza și timpii de montare pentru articolul respectiv, prin click pe iconița din dreapta codului de producător.
  Prin click pe iconița din dreapta codului de furnizor se trece pe pagina de căutare articole aftermarket și se face căutarea după codul în cauză.


• S-a îmbunătățit căutarea de articole pentru reparații pornind de la întreținere periodică și nomenclator de reparații(de pe comandă/deviz sau de la informații tehnice). În coșul cu lucrări selectate, articolele asociate lucrărilor sunt reprezentate ierarhic sub lucrare, ca și în cazul devizelor de tip flotă.

  

  La poziționarea pe un tip de articol al lucrării selectate(din lista din partea de sus a catalogului), se încarcă articolele concrete care pot fi asociate. Asocierea se face prin click pe iconița + din dreptul codului de furnizor.


• La căutarea rapidă se deschide tot catalogul de articole aftermarket, cu catalogul tehnic selectat.

Corecții şi îmbunătăţiri

• Alte corecții și îmbunătățiri.

Versiunea 1.6.7 - lansată la 04.06.2019

General

• S-au înlocuit butoanele care deschideau la click meniu contextual cu un buton cu o săgeată în partea dreaptă, prin care se sugerează existența acestor meniuri. Aceste butoane pot avea acțiuni implicite la click, caz în care în lista derulantă apar doar opțiunile suplimentare(ex. butonul de Listare de la lista ofertelor de preț, care la click listează oferta de preț, dar are în lista derulantă o altă posibilitate de listare poziții pe raft). În acest caz, lista derulantă se deschide doar când se ajunge cu cursorul peste săgeată. În cazul în care butonul nu are o acțiune implicită la click, cum ar fi butonul de generare documente, lista derulantă se deschide imediat ce ajungem cu cursorul oriunde deasupra butonului.



• La grid-urile care au posibilitatea de a filtra rânduri, acțiunile butoanelor și selectarea din header a coloanei de selectare dacă există, se referă strict la liniile vizibile conform filtrării.
• Import:
  • Opțiunea de suprascriere s-a extins cu o posibilitate nouă de a suprascrie doar necompletate, adică se salvează valoarea din excel doar pentru entitățile care încă nu au acea proprietate completată.
  • Acțiunile se fac doar asupra liniilor selectate și vizibile conform filtrării curente.
  • S-a îmbunătățit performanța importului de stoc.
• S-a introdus posibilitatea de a debifa meniurile din cadrul setărilor de la Managemenet service și Facturare din meniul de personalizare interfață, pentru toate pachetele cu excepția pachetului complet.

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a lista recepția și recepția auto de pe toate stările unui deviz. Deoarece aceste rapoarte ar trebui listate în starea de comandă, pe aceste rapoarte se afișează data comenzii din momentul schimbării ei în deviz deschis.
• Pentru cazurile în care se deschide direct deviz deschis, sau dintr-un motiv sau altul nu se găsește comanda arhivată pentru un deviz, la click pe linkul ”aferent comenzii nr. ...” apare întrebarea dacă se dorește arhivarea comenzii cu datele actuale ale devizului? În caz afirmativ, se salvează o comandă arhivată pentru devizul curent.
• S-a revizuit lista sesizărilor și constatărilor de pe devize. Cele existente până acum au trecut în grupa altele, și s-a trecut în denumire grupa veche de care aparțineau. Se pot șterge doar cele din grupa Altele. S-a restricționat crearea unei sesizări/constatări cu aceeași denumire.
• S-a introdus cod partener distinct pentru calitatea de client și furnizor a unui partener. După bifarea opțiunii de furnizor, se generează cod furnizor în mod asemănător ca și până acum, după salvare.
  Câmpul de cod furnizor s-a inițializat cu codul partenerului pentru toți furnizorii sau partenerii care au deja înregistrată o recepție, o plată sau o comandă furnizor.
  S-a făcut această diferențiere a codurilor pentru a facilita exportul în SAGA a partenerilor care sunt în același timp și clienți și furnizori.
  

  

• S-a introdus posibilitatea de a goli istoricul de autovehicule, prin coloana de X. Se pot șterge înregistrările una câte una, sau toate deodată, prin click pe X-ul din partea de sus a listei.

Facturare

• S-au unit butoanele de Listare și Listare cu încasare sub un singur buton cu listă derulantă.



• La crearea unei facturi storno care anulează în totalitate factura originală, trebuie confirmat dacă se dorește să se anuleze restanța facturii originale.

Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a lista articolele de pe o ofertă de preț/deviz(toate stările)/bon/factură împreună cu pozițiile lor de raft, atât în momentul creării documentului, cât și după, din lista de oferte/bonuri/facturi/avize. Se ține cont de gestiunea inițială din care s-au adăugat articolele, nu de gestiunea finală în care ajung înainte de vânzare, de exemplu magazinul virtual. Din acest motiv, s-a evidențiat în coloana de Gestiune de pe detaliile bonului de casă sau a facturii, dacă articolul trece dintr-o gestiune în alta.
  Pe lista pozițiilor pe raft apar doar articolele care chiar afectează stocul. De exemplu pe factura generată pe bază de aviz, vor apărea pe raportul de poziții pe raft doar articolele adăugate în plus față de aviz, căci cele de pe aviz nu afectează stocul.

  

  

  

  Articolele sunt listate în ordinea alfabetică a gestiunilor apoi a pozițiilor pe raft.
  

  

• S-a introdus posibilitatea de a vedea adaosul și pe avizul normal.
• Inventarul listat de acum ține cont de ordinea articolelor de pe ecranul de inventar. Această ordine rămâne aceeași și după redeschiderea inventarului.
• Importul de inventar poate fi făcut de acum și din fișier de tip excel.
• S-a îmbunătățit exportul de tip Data Only în Excel al raportului de intrări articole, în sensul poziționării corecte a totalurilor.
  

• Vânzare fără stoc suficient

  • S-a introdus posibilitatea de a vinde articole fără stoc suficient. Scopul acestei dezvoltări este permiterea vânzării articolelor recepționate fizic, ale căror recepție electronică întârzie, însă va fi în curând rezolvată. Practic, pentru articolele vândute fără stoc suficient se creează niște recepții finalizate parțial, care ulterior trebuie finalizate/rezolvate, de preferință cât mai repede posibil, înainte de a înregistra mișcări ulterioare ale articolelor.
  • Pentru a folosi această posibilitate, trebuie să vă setați opțiunea de ”permite vânzarea fără stoc suficient”, în secțiunea de Setări generale ale modulului de gestiune. Recepțiile parțiale finalizate generate prin vânzarea fără stoc suficient trebuie să fie în gestiune de tip depozit. Dacă aveți nevoie să vindeți fără stoc suficient dintr-o gestiune de tip magazin, setați aici gestiunea de tip depozit în care se va înregistra recepția parțială, din care se va genera transfer în magazinul în care se înregistrează vânzarea.

  

  • Dacă aveți setată opțiunea de vânzare fără stoc suficient, și pe un bon de casă sau o factură sunt adăugate articole (cu stoc 0) care nu sunt pe stoc, sau sunt în cantitate mai mică decât cea dorită spre vânzare, la finalizarea documentului sunteți întrebat dacă doriți să vindeți fără stoc suficient? Dacă răspundeți cu Da, se creează factura în mod obișnuit.

  

  • După înregistrarea acestei facturi, în lista de recepții putem observa o recepție finalizată parțial, care nu are număr, date despre furnizor, valori. Putem observa în coloana Refacturat seria și numărul documentului de vânzare pe baza căruia s-a generat.

  

  • La dublu click pe o astfel de recepție, înainte de deschiderea ecranului, trebuie să precizăm tipul recepției finale. Pe ecranul de recepție pot fi făcute orice modificări, în mod obișnuit.
  • Se poate porni și de la crearea unei recepții obișnuite. În partea de jos a ecranului, unde apare și lista de avize dacă este cazul, apare lista de vânzări fără stoc, dacă acestea există. Prin selectarea acestora, se adaugă pe recepție pozițiile corespunzătoare. Dacă întâi se adaugă pozițiile de la butonul de ”Adaugă articol”, atunci articolele care sunt regăsite în lista articolelor cu vânzare fără stoc sunt scoase în evidență prin semnul de exclamare roșu din dreptul liniei și din fața listei de vânzări fără stoc. Suntem avertizați și la finalizarea recepției dacă avem poziții ce nu rezolvă o vânzare fără stoc deși ar putea.

  

  • La rezolvarea unor vânzări fără stoc, recepția finală va fi salvată la data celei mai vechi vânzări fără stoc.
  • După finalizarea unei recepții care rezolvă vânzări fără stoc, apare ecranul de ”Neconcordanțe între preț lot și preț ieșire”, prin care puteți actualiza prețurile de intrare de pe vânzările fără stoc care au fost rezolvate. Acestea pot fi rezolvate și mai târziu, din secțiunea de Verificări.
  • Vânzările vândute fără stoc pot fi găsite și la Verificări, prin opțiunea ”Articole vândute fără stoc”. De aici, prin dublu click, puteți finaliza recepția parțială care o conține. Atenție: s-a schimbat ordinea opțiunilor de verificare.

  

  • După rezolvarea tuturor articolelor de pe o recepții finalizată parțial, ea practic nu mai există. La închiderea lunii, se verifică să nu existe astfel de recepții.
  
  
  Observații:
  1. Punctarea cu o vânzare fără stoc pe o recepție se poate face doar pentru poziții nesalvate încă, motiv pentru care acestea se recomandă să fie rezolvate la crearea recepțiilor. Dacă se uită acest lucru, se poate deschide recepția în editare, selecta vânzările fără stoc în cauză, și șterge/micșora cantitatea pozițiilor deja recepționate.
  2. În cazul recepțiilor de factură pe bază de recepție de aviz, rezolvarea eventualelor vânzări fără stoc trebuie făcută la nivelul recepției de aviz, deoarece o poziție de pe recepție nu poate rezolva în același timp două documente.
  3. În cazul recepției de Autonet are prioritate punctarea automată cu recepția de aviz, față de vânzarea fără stoc.
  4. Dacă recepția finală o faceți în magazin, și prin rezolvarea unor vânzări fără stoc întâmpinați probleme pentru că data se pune automat la cea mai mică dată a vânzărilor fără stoc, atunci salvați întâi recepția în magazin fără articolele care rezolvă vânzările fără stoc, după care editați recepția și selectați vânzările fără stoc necesare. Astfel data va rămâne cea curentă.
  5. Dacă la final de lună există recepții parțial finalizate pentru care nu se va mai recepționa nici un document (în caz de coduri greșite), pentru actualizarea prețurilor de intrare de pe documentele de vânzare, puteți rezolva toate vânzările fără stoc sub o recepție finală, pe care ulterior o ștergeți. Dacă nu este nevoie de actualizarea prețurilor de intrare, puteți șterge direct recepțiile parțial finalizate în cauză.
  6. În cazul anulării documentului de vânzare din depozit care a generat o recepție parțial finalizată, recepția va fi ștearsă.

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a eliminat restricția de schimbare a proprietarului sau a autovehiculului, indiferent de starea de facturat a devizului.
• S-au adus corecții la setările de taxă de mediu, penalizare facturi. Vă rugăm să le reverificați.
• Alte corecții și îmbunătățiri.

Versiunea 1.6.6 - lansată la 21.02.2019

General

• S-a introdus posibilitatea de a importa din fișiere Excel, nu doar din fișier text cu câmpuri delimitate de taburi.
• S-au adus îmbunătățiri la import:
  • S-a despărțit importul de nomenclator articole de cel de stoc. De acum se fac separat.
  • Importul de nomenclator articole a fost extins cu codul de bară, cod echivalență și producător. S-a introdus posibilitatea de a importa valori pentru articolele existente deja. Dacă acestea sunt deja completate în aplicație, pentru corectarea lor prin import este nevoie de bifarea coloanei de suprascriere. TVA-ul NU se suprascrie pentru articolele existente deja.
  • Se pot importa și pozițiile pe raft, separat sau împreună cu importul de stoc.
  • Dacă s-au întâmpinat probleme în cursul importului, rezultatul poate fi exportat în excel.

Management service

• Registrul de inspecții finale se înregistrează de acum la nivel de deviz și nu de reparație. În coloanele de frâne, noxe, etc., pe lângă valorile implicite de N/A, C și N, puteți trece și o valoare concretă, până în limita a 50 de caractere.



• S-au inclus și ofertele de preț în raportul ”Lista de articole”.



• Statistică de vânzări
  • S-a introdus posibilitatea de a specifica dacă și cum se folosește statistica de vânzări. În funcție de setare, apare sau nu meniul de statistică vânzări. Dacă se folosește această statistică, în cazul documentelor generate pe baza altor documente se poate specifica dacă în statistică să apară documentul sursă sau cel generat, și pentru documentele generate, se poate specifica cărui utilizator i se atribuie vânzarea: utilizatorului documentului sursă sau utilizatorului documentului final.
    Recomandarea noastră este să se vizualizeze documentele finale, așa cum apare în mod implicit în aplicație.

  

  • Raportul s-a extins cu o pagină cu încasările din perioada selectată, și una cu soldurile perioadei selectate.

  

  • Pe pagina de încasări apar toate încasările din perioada dată. Pentru a vedea încasările aferente vânzărilor din perioada selectată, pe pagina de încasări puteți filtra coloana de sold inițial la valoarea 0.

  

  

• Schimbarea/sincronizarea de TVA s-a trecut pe tab separat în cadrul meniului de TVA. S-a introdus posibilitatea de a păstra prețul cu TVA și în cazul recalculării prețurilor pe articolele de pe comenzi și devize deschise.

Facturare

• Lista devizelor în cazul creării facturilor din devize s-a completat cu categoria devizelor.
• S-a introdus posibilitatea de a vizualiza situția soldurilor și restanțelor din toate punctele de lucru.

Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a folosi opțiunea de ”Transfer în atelier” și dacă stocul de pe deviz se descarcă cu factură sau bon fiscal.
• S-a introdus posibilitatea de a transfera articolele din depozit într-un magazin virtual și în cazul avizelor, a facturilor după deviz sau după recepție, prin refacturare.



• S-a introdus posibilitatea de a vizualiza/modifica poziția pe raft chiar pe ecranul de completare/listare coduri de bare după o recepție.



• S-a introdus posibilitatea de a adăuga poziție de tip date la un bon de casă.
• S-a introdus posibilitatea de a storna sau genera factură după mai multe avize pentru același client deodată.

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a restricționat editarea țării România(pe baza codului ISO) și duplicarea lui.
• S-a eliminat restricția de a emite un document de avans cu valoarea mai mare sau egală cu valoarea devizului.
• Verificarea restanțelor unui client pe fișa acestuia se face la nivelul tuturor punctelor de lucru.
• S-a adus o corecție la jurnalul de vânzări în privința rapoartelor Z.
• S-a introdus contabilizarea distinctă a datelor adăugate la aviz.
• S-a adus diverse corecții și îmbunătățiri.

Versiunea 1.6.5 - lansată la 30.10.2018

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a genera factură după bonul unui deviz direct din lista de facturi de pe deviz.



• S-a introdus posibilitatea de a genera bon și factură de avans la oferta de preț, asemănător devizelor. Acestea apar și în secțiunea de documente generate după ofertă. Nu pot fi atașate la facturi directe, dar se selectează automat la generarea facturii după ofertă.



• S-a introdus posibilitatea de a elibera parțial rezervarea de pe o ofertă, prin modificarea cantității rezervate în mod manual. (valabil doar împreună cu modulul de gestiune).



• S-a introdus coloana ”Stare rezervare” în lista de oferte de preț, care redă starea pozițiilor nerezolvate de pe ofertă, pentru cazul în care se folosește rezervare. Ea nu are sens în cazul în care oferta este complet rezolvată sau dacă oferta este expirată. Pentru ofertele expirate evidențiem doar cazurile de rezervat, chiar și parțial.



• Starea de rezervare apare și în lista devizelor deschise.
• S-a modificat modul de administrare a tarifelor. De acum și aici avem pagini separate pentru lista tarifelor și detaliile acestuia.
  Atenție: s-a eliminat editarea tarifelor de la datele punctelor de lucru.

  

Gestiune

• S-a introdus posibilitatea de a specifica un client pe un bon fiscal, chiar dacă nu se dorește tipărirea codului fiscal pe bon. Pentru această opțiune este o bifă separată: ”Cod fiscal pe bon”. Această opțiune poate fi selectată doar pentru persoane juridice.



• La întocmirea unui bon de casă sau a unei facturi, în lista de bonuri avans, pentru o identificare mai ușoară a bonului de avans căutat, după numărul și data documentului se afișează și descrierea dată pe bonul de avans, sau codul și denumirea articolului de tip avans în cazul în care poziția de avans se adaugă din nomenclator.
• În lista de bonuri de casă/facturi, dacă suntem poziționați pe un document, se pot vedea documentele generate după acesta. Lângă pagina de detalii, pe pagina ”Documente generate” se văd facturile generate pe baza bonului selectat, facturile storno ale bonului/facturii selectate, și dacă documentul selectat este de tip avans, bonurile/facturile care folosesc avansul împreună cu valoarea de avans folosită(ultima coloană).
  În lista de bonuri și facturi, coloana de ”Avans” a fost înlocuită cu coloana de ”Avans disponibil”, care pentru documentele de avans afișează valoarea încă disponibilă.





• În cazul în care se dorește vânzarea unui articol din magazin cu alt preț decât cel actual (de exemplu după o ofertă), după confirmarea utilizatorului procesul verbal de modificare de preț va fi făcut în mod automat, fără intervenția utilizatorului.
• S-a introdus posibilitatea vizualizării stocului și la adăugarea articolelor pe recepție. Setările de stoc galben vizibil și cele pe stoc sunt inițial mereu debifate în acest caz și nu se salvează ca preferințe ale utilizatorului.
• S-a introdus posiblitatea de a vedea informațiilor de intrări și de vânzări pentru un articol și de pe ecranul de căutare stoc. Apăsând pe butonul de informații de lângă codul articolului, apare un popup asemănător cu cel de pe recepții și de pe facturi. Condițiile de vizualizare sunt aceleași.
  Atenție: posibilitatea de ”Căutare articole online la Autonet și informații stoc” a trecut pe coloana ”Denumire”.



• S-a introdus posibilitatea de a schimba prețul unui articolul pe recepția în magazin, dacă articolul nu este pe stoc doar conform acestei recepții și dacă nu există vreo mișcare după această recepție.
• S-a introdus posibilitatea de a seta poziția pe raft a unui articol pe fiecare gestiune în parte. Astfel, de pe fișa articolului, controlul de poziție pe raft s-a înlocuit cu o pagină separată dedicată pozițiilor pe raft. Aici se poate preciza pentru fiecare gestiune în parte poziția corespunzătoare. Paginile fișei articolului au fost reorganizate.
  Pe ecranele de căutare/adăugare articole lista de poziții pe raft este încărcată cu valorile disponibile în gestiunea selectată.
  Pentru articolele care aveau poziții pe raft specificate, s-a setat această valoare pentru toate gestiunile unde este sau a fost vreodată pe stoc.
  La listarea codurilor de bare după recepție se folosesc pozițiile pe raft din gestiunile specificate pe recepție, iar de pe fișa articolului s-a extins fereastra cu lista de gestiuni dintre care poate alege poziția pe raft.
  Atenție: verificați aceste setări dacă corespund situației reale.



• Pentru o vizualizare mai compactă a tuturor pozițiilor pe raft, aveți la dispoziție un meniu separat de ”Poziții pe raft” unde apar toate articolele din nomenclator cu posibilitatea de a selecta gestiunile în care vreți să urmăriți pozițiile pe raft. Pentru fiecare gestiune selectată apare o coloană separată, unde puteți seta valoarea dorită. Salvarea se face în mod automat, la părăsirea celulei.

Corecții şi îmbunătăţiri

• În lista documentelor de ieșire, la totalizarea valorilor se exclud documentele anulate.
• S-a corectat listarea băncii și a capitalului social pe factura listată
• Alte corecții și îmbunătățiri.

Versiunea 1.6.4 - lansată la 04.09.2018

Case de marcat cu jurnal electronic

• pe bonurile directe cu client specificat, se trimite codul fiscal în mod specific, nu doar ca și text;
• de a seta coduri pentru unități de măsură, în coloana ”Cod casă de marcat” din cadrul tabelei de unități de măsură. În mod implicit, aceasta se completează cu codul unității de măsură, dar poate fi editată. Se pot preciza, în mod asemănător departamentelor, și coduri de unități de măsură pentru articole în general, servicii, reparații, și un cod general;
• de trimitere a pozițiilor de discount, iar pentru casele de marcat Datecs, chiar și pozițiile negative(stornare avans sau poziții stornate).

Versiunea 1.6.2 - lansată la 03.07.2018

Această versiune aduce corecții și îmbunătățiri generale, fără modificări în modul de funcționare și/sau utilizare.

Versiunea 1.6.1 - lansată la 24.05.2018

Reglementări privind protecția datelor cu caracter personal

Funcționalitate de căutare a tuturor datelor cu caracter personal

• S-a adăugat un nou meniu, denumit Date cu caracter personal, prin intermediul căruia se pot căuta toate datele cu caracter personal stocate în programul ASM. Meniul este în mod implicit invizibil. Pentru a-l activa, acesta trebuie inclus în pachetul interfeței dorite.

  

  Din meniul Date cu caracter personal se pot căuta toate persoanele fizice din program care au un anumit tip de dată cu caracter personal.
  Sunt considerate tipuri de date cu caracter personal următoarele date:
  
  • CNP
  • Carte de identitate
  • Județ/ localitate/ adresă/ cod poștal
  • Telefon fix, telefon mobil, fax
  • Email
  • Web
  În rezultatul căutării sunt incluși:
  • Partenerii persoane fizice
  • Delegații partenerilor persoane juridice
  • Personalul service-ului
  • Personalul de facturare


• La căutarea datelor cu caracter personal se pot specifica ce tipuri de date să aibă completate persoanele căutate, se vor afișa toate persoanele care au completata cel puțin un tip de dată dintre cele selectate. În mod implicit sunt selectate toate tipurile de date pentru căutare.

  

Funcționalitate de ștergere a datelor cu caracter personal

• Din același meniu Date cu caracter personal se pot șterge datele personale. Acestea se pot șterge pentru toate persoanele selectate sau individual pentru fiecare persoană în parte. Înainte de ștergere, utilizatorul trebuie să confirme ce tipuri de date dorește să șteargă, în mod implicit fiind selectate tipurile de date după care s-a făcut căutarea.

  

• Această funcționalitate este disponibilă pentru partenerii persoane fizice și ștergerea se poate face de pe fișa acestora prin intermediul butonului Ștergere date personale. Acest buton nu este afișat în mod implicit. Poate fi inclus prin intermediul pachetelor de interfețe.

  

• Datele persoanelor fizice înregistrate în program pot fi șterse și prin editarea partenerilor/delegaților/ personalului. Pentru aceasta:
  • S-a eliminat restricția de salvare a datelor de contact pentru un partener. Astfel se pot introduce în sistem parteneri care să aibă strict datele minime pentru înregistrarea de documente fiscale.
  • S-a eliminat restricția de salvare a personalului de facturare cu toate datele despre CNP și cartea de identitate. De acum se poate introduce un personal de facturare doar cu numele acestuia.

Atenție!
• Dacă se întocmește declarația 394 din aplicație, atunci pentru persoanele fizice trebuie să existe informații despre CNP sau despre țară și eventual județ (dacă persoana fizică este din România).
• La ștergerea datelor cu caracter personal utilizatorul este atenționat despre necesitatea acestor informații, și că se vor șterge tipurile de date selectate doar pentru partenerii care în urma acestei operații vor avea în continuare datele minime pentru declarația 394.
• La editarea partenerului, emiterea unei facturi și la înregistrarea unei recepții, dacă partenerul nu are datele necesare pentru declarația 394, utilizatorul este întrebat dacă dorește să completeze aceste informații.

Drept de acces și de introducere/ modificare/ ștergere a datelor cu caracter personal

• Introducerea/ modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal este condiționată de:
  • Dreptul de Introducere/ modificare client/ auto pentru partenerii persoane fizice și pentru delegații partenerilor persoane juridice
  • Dreptul de Adăugare/ ștergere date personal pentru personalul service-ului și pentru personalul de facturare
• Pentru a restricționa accesul la date cu caracter personal s-a introdus:
  • Drept pentru Export date cu caracter personal: restricționează listarea și exportul listelor care conțin date cu caracter personal (lista de parteneri din meniul Căutare și adăugare, lista alertelor, statistica detaliată a devizelor, exportul multiplu)

    

  • Setare pentru vizibilitatea datelor clienților pe documentele interne legate de deviz (lista articole și foaie de lucru)

    

  Atenție!
  Accesul la jurnalul de cumpărări și la declarația 394, care includ de asemenea date cu caracter personal, se poate restricționa prin intermediul pachetelor de interfață.

Acord procesare date cu caracter personal

• S-a introdus o bifă pe partenerii persoane fizice prin care se specifică dacă aceștia își dau sau nu acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. În mod implicit, acest acord nu este dat. Dacă se bifează aceasta opțiune atunci, la salvarea datelor, utilizatorul este întrebat dacă dorește să listeze documentul pentru acordul de procesare a datelor cu caracter personal. Acest document poate fi listat și ulterior de pe fișa partenerului care și-a exprimat acordul prin intermediul butonului List. acord date pers.. Dacă partenerul nu și-a exprimat acordul, atunci documentul nu mai poate fi listat de pe fișa partenerului, butonul fiind inactiv.

  

• Textul documentului pentru acordul de procesare a datelor cu caracter personal este setabil din meniul Date generale, acest text fiind unic la nivel de service. Listarea acestui document se poate face:
  • de pe fișa partenerului, prin intermediul butonului menționat anterior, situație în care documentul este completat cu datele partenerului
  • din meniul pentru editare a acestui text, prin intermediul butonului Previzualizare, cu rolul de a vedea cum va arăta documentul final

    

  • din meniul pentru formulare, situație în care documentul nu este completat

    

Posibilitatea de a restricționa trimiterea de emailuri

• Prin debifarea acordului de procesare a datelor personale de pe fișa partenerului se restricționează trimiterea de emailuri din aplicație către acesta.

Evidența pentru modificare/corecție date cu caracter personal

• Se ține evidența:
  • introducerii/ modificării/ ștergerii de date cu caracter personal
  • listării și exportului listelor care conțin date cu caracter personal

Versiunea 1.6.0 - lansată la 18.04.2018

Management service

• S-a introdus posibilitatea de a factura devizele care au discount de 100%, prin urmare au valoare totală 0.
• La comanda articolelor de la Autonet pornind de la un deviz/ ofertă, se adaugă și articolele care sunt rezervate, fără a fi selectate automat. Astfel, dacă pe un deviz avem un articol care este parțial rezervat, el va apărea pe ecranul de comandă articole în 2 linii separate, cantitatea nerezervată fiind selectată automat, iar cea rezervată rămâne neselectată, utilizatorul având posibilitatea să decidă dacă dorește sau nu să o comande.

  

  În cazul în care se folosește autorizarea de montare a articolelor de pe deviz, vor ajunge pe ecranul de comandă doar articolele autorizate sau cu autorizare nedefinită, iar cele nedefinite vor fi în mod asemănător neselectate.
• S-a introdus posibilitatea de a trata blocarea unui client specific în mod diferit față de setarea ”blochează clienții cu facturi scadente restante” din meniul Facturare\Setări\Setări generale. Astfel, pe fișa clientului, la pagina de opțiuni, aveți posibilitatea de a suprascrie setarea sus amintită, prin modificarea opțiunii de ”Blocare client” la ”blocat” sau ”neblocat”. În mod implicit, fiecare partener pornește cu valoarea ”conform setării”. Această opțiune poate fi modificată doar de către utilizatorii cu rol de administrator.

  

• S-a introdus un nou drept "Statistică de vânzări detaliată" în secțiunea de statistici de la permisiunile acordate utilizatorului. Doar utilizatorii cu acest drept vor vedea coloana de adaos, și vor putea selecta dintre toți utilizatorii la statistica de vânzări.

  

• La înregistrarea unui autovehicul în aplicație, dacă se duplică numărul de înmatriculare, utilizatorul trebuie să confirme dacă dorește într-adevăr salvarea autovehicului.

Flotă

• La actualizarea unui tichet, actualizarea datelor de pe autovehicul se face doar cu confirmare.

Facturare

• Pe facturile și avizele care trec de o pagină, s-a introdus un antet simplificat pe paginile următoare, care conține doar logo-ul unității și codul de bară dacă este cazul, seria și numărul facturii și datele de identificare ale emitentului și clientului. Paginarea s-a mutat tot în partea de sus a paginii, în cadrul antetului.

Gestiune

• Modificarea setării de înregistrare TVA la încasare afectează doar facturile care vor fi emise după momentul modificării setării. Jurnalele, declarația 394, asocierea dintre facturi și încasări, contabilizarea, exportul în Saga, vor ține cont de valoarea setării din momentul înregistrării facturii în aplicație.
  Atenție: documentele emise înaintea actualizării aplicației, vor fi considerate ca fiind conform setării din momentul actualizării la versiunea 1.6.0.
• La recepția unei facturi după o recepție de aviz sau după aviz retur într-o gestiune de tip magazin, se folosește prețul de vânzare de pe documentul sursă. La listarea acestor recepții, pozițiile de pe documentele sursă apar cumulat.
• La recepția facturii de consignație nu apare niciun preț de vânzare, deoarece acesta a fost stabilit în momentul transferului.
• La receptia automată a unei facturi storno de la Autonet, se încearcă punctarea automată a avizului retur corespunzător.
• La recepția articolelor cu cantitate ambalată, se folosește în mod implicit valoarea de pe fișa articolului.
• S-a actualizat fișa de retur pentru Autonet emisă din ASM, conform noului format.
• S-a extins exportul de note contabile cu denumirea și codul fiscal sau CNP al clientului/furnizorului.

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a introdus o restricție de unicitate a denumirii pachetelor de articole și reparații.
• La alocarea pozițiilor de pe oferta Autonet la deviz, în cazul în care pe ofertă s-au primit mai multe poziții pentru același articol cerut, aplicația nu le va selecta automat pe ambele, pentru a nu le comanda din neatenție.
• La adăugarea unei reparații cu preț fix pe un tichet de flotă, dacă service-ul nu este plătitor de TVA, nu se calculează TVA.
• S-a corectat diferența valorii facturii din rulajul de vânzări pentru cazul în care același articol apare de mai multe ori pe factură.
• La exportul în Saga se dă un mesaj mai concret în cazul în care nu se găsește o valoare pentru o variabilă de cont.

Versiunea 1.5.9 - lansată la 18.12.2017

Management service

• Alertele de tip ITP și RCA au fost sincronizate cu datele de pe fișa autovehiculului. Pentru fiecare autovehicul s-a păstrat data cea mai recentă de ITP/RCA. Începând cu versiunea 1.5.9 datele de expirare ITP și RCA se setează numai pe fișa autovehiculului, după care alertele corespunzătoare se generează automat. La un moment dat, pentru un autovehicul va exista o singură alertă activă de tip ITP/RCA.
• Tipurile de alerte au fost categorisite. O alertă poate să fie de tip ITP, RCA, A24 și Tip utilizator, primele trei fiind rezervate pentru sistem. Tipurile de alerte rezervate nu pot fi șterse însă pot fi redenumite. Tipurile de alerte create de utilizatori vor fi de Tip utilizator.

  

• Alertele pot fi marcate ca rezolvate. Alertele rezolvate dispar din statistica de alerte. La modificarea datei de expirare ITP/RCA, alerta devine din nou nerezolvată.

  

• Starea de „Rezolvat” a alertei poate fi setată și pe fereastra de editare a alertei.

  

• S-au introdus noi setări pentru folosirea codurilor de bară în modulul de bază. Prin aceste setări puteți controla, la care documente/obiecte doriți folosirea/generarea automată a codurilor de bară.

  

  S-a îmbunătățit și modul de generare a codurilor de bară, asigurând acum unicitatea codurilor în sistemul întreg. Codul de bară apare și pe factura/devizul listat.

  

  S-a introdus un shortcut nou, ALT+B pentru căutarea după coduri de bară. Funcționalitatea este accesibilă și din bara de meniu a aplicației:

  

  După tastarea ALT+B apare ecranul de Căutare cod de bară. Scanați codul de pe factură/deviz/eticheta auto etc. și se va deschide direct fereastra devizului, autovehiculului sau caută direct factura în lista de facturi.

  

  Ferestrele de căutare facturi/avize/clienți, au fost și ele extinse pentru a permite căutarea după cod de bară.
  Atenție: setarea imprimantei de cod de bară a fost mutată din setările generale ale meniului ”Gestiune” la setările generale ale meniului de ”Management service”.
• La crearea unui document de ieșire, a unui deviz sau a unei oferte, se pot obține informații despre ultimele prețuri de vânzare (și adaos) pentru clientul actual sau ultimele prețuri de vânzare, în general, dacă nu aveți încă clientul selectat. Informațiile apar într-o fereastră tip popup la apăsarea butonului de info după coloana de preț cu TVA.

  

• Setarea ”Modul stație de lucru” a fost redenumită în ”utilizează finalizarea manuală pentru reparațiile devizului”. S-a eliminat dependința dintre această setare și setarea ”utilizează autorizările pentru reparațiile devizului”. Articolele refuzate, reparațiile refuzate sau nefinalizate vor fi tratate la fel în continuare, chiar dacă se renunță între timp la aceste setări, și vor fi marcate ca trase peste.
• Ofertele de preț au fost extinse cu următoarele noi funcționalități:
  • Crearea ofertelor se poate iniția chiar de pe fișa clientului sau a autovehiculului
  • S-a introdus posibilitatea de a identifica/introduce coduri Autonet pe ofertă, asemănător devizului.
  • S-a introdus posibilitatea de a adăuga articolele nerezervate de pe ofertă în coșul de WebCat. Dacă ștergeți o poziție de pe ofertă, care a fost adăugată deja în coș, articolul rămâne în coș. După comanda efectivă a articolelor, cantitatea comandată se reține pe ofertă.
  • S-a introdus posibilitatea de a rezerva automat articolele nerezolvate pe ofertele neexpirate în momentul în care ele sunt recepționate (asemănător devizelor deschise).
    Atenție! Semnificația bifei de rezervare s-a schimbat! Ea nu mai reflectă faptul că oferta conține articole rezervate sau nu, ci reflectă intenția de rezervare în limita stocului disponibil la salvare și la recepția articolelor în cauză.
  • Se poate crea un deviz deschis pe baza unei oferte de preț. După generarea devizului, pozițiile ofertei devin rezolvate (nu se mai facturează, nu se mai rezervă). Dacă în momentul generării devizului aveți produse în coș de pe ofertă, veți fi atenționați și se oferă posibilitatea de a deschide coșul. Pentru o evidență clară, vă sfătuim să comandați articolele adăugate în coș de pe ofertă, înaintea generării devizului. Cantitatea comandată de pe ofertă se trece și pe deviz. Astfel evitați posibilitatea de a adăuga în coș de două ori aceleași produse (și de pe ofertă, și de pe deviz).
  • Pentru clienții cu modul de gestiune s-a introdus o setare pentru vizibilitatea adaosului pe ofertă de preț (Gestiune/Setări/Setări generale). Adaosul se calculează doar pentru articolele rezervate.
  • S-a mai introdus un filtru prin care se pot ascunde detaliile ofertei care au fost rezolvate integral, cele din care s-au generat documente pentru întreaga cantitate de pe ofertă.

    

  • Aveți posibilitatea de a filtra după starea ofertei sau după starea detaliilor și în lista de oferte:

    

• S-a revizuit trimiterea de corespondență din ASM și s-au adus noi funcționalități.
  • Trimiterea în fereastra de corespondență este disponibilă de acum și din lista de oferte și de facturi, pe lângă listele de devize, alerte și parteneri/ autovehicule de unde era disponibilă și până acum. Într-un șablon de scrisoare pot fi incluse și informații specifice despre deviz, factură și ofertă. Dacă un șablon de scrisoare se referă la o alertă, atunci trebuie precizate tipurile de alertă la care se referă. Elementele de șablon sunt grupate în funcție de tipul obiectului la care se referă(client, autovehicul, factură, ...), și pot fi adăugate la șablon prin dublu-click. Prin dublu-click pe grupa de elemente se insearează toate cheile de sub ea.

    

  • Informațiile referitoare la data de expirare a ITP și RCA pentru un autovehicul se regăsesc doar sub grupa de Autovehicul, grupa de Alerte referindu-se doar la alte tipuri de alerte(se poate observa că în lista de tipuri de alerte nici nu regăsim tipul de ITP și RCA).
  • Atenție: revizuiți șabloanele de scrisori definite până acum. Deoarece s-au adus modificări cheilor disponibile, s-ar putea ca unele șabloane să se fi modificat.
    Revizuiți șabloanele care conțin imagini, și readăugați-le, pentru a putea fi incluse și în momentul trimiterii.
  • Pe ecranul de corespondență fiecare linie se referă la un client, autovehicul, deviz, factură, ofertă sau alertă, și se va trimite câte un e-mail pentru fiecare linie în parte. Acestea pot fi adăugate și direct de pe ecran(nu doar prin trimitere din liste) prin butonul de ”Adăugare”. De asemenea, fiecare linie poate fi modificată și i se poate selecta ulterior un autovehicul, un document, sau chiar atașamente. Pentru devize, oferte sau facturi, se poate specifica dacă se dorește atașarea documentului în format pdf la e-mail, prin bifarea opțiunii de ”Atașează documentul” de pe ecranul de modificare sau direct din listă. În lista de ”Alte atașamente” se pot selecta dintre atașamentele autovehiculului și ale devizului. Și acestea se vor trimite ca atașament la e-mail.

    

  • În coloana de e-mail apare adresa de e-mail de pe fișa clientului, și aceasta poate fi modificată. Dacă pe fișa clientului nu avem adresă de e-mail setată, în momentul trimiterii se va salva automat adresa specificată acum. Dacă are adresă de e-mail specificată pe fișa clientului si se modifică, atunci la trimitere utilizatorul este întrebat dacă dorește sau nu să o salveze. Dacă acelaș client apare în listă de mai multe ori(prin vehicul/documente diferite), modificarea email-ului într-o linie se va propaga la toate liniile referitoare la acel client.
  • Butoanele de ”Șterge selectate” și ”Trimite selectate” acționează doar asupra liniilor selectate(prin bifa din prima coloană). După trimiterea corespondenței pentru un anumit document/partener, linia corespunzătoare se șterge din listă. Astfel vor rămâne doar liniile care nu au fost selectate și cele la care nu s-a reușit trimiterea corespondenței.
  • În lista de alerte sunt evidențiate alertele pentru care s-a trimis e-mail.

    

Facturare

• S-a eliminat meniul ”Listă facturi emise”. Funcționalitățile lui se regăsesc în meniul de ”Factură vânzare”.
• S-a introdus o nouă setare pentru blocarea clienților cu facturi scadente restante. Setarea este accesibilă din meniul Facturare/Setări/Setări generale. Dacă setarea e activată, atunci utilizatorul cu rol de Administrator service va fi atenționat, iar restul utilizatorilor vor fi blocați la emiterea de facturi, deschiderea comenzilor, devizelor și a ofertelor pentru clienții cu sold pozitiv și facturi scadente restante. Stornarea facturilor se permite, însă factura storno trebuie să aibă semn negativ (nu pot fi adăugate poziții peste valoarea stornată).

Gestiune

• S-a extins posibilitatea de căutare după poziție pe raft în cazul tuturor căutărilor, nu doar pe inventar. Astfel, la setări generale din Gestiune s-a mutat setarea din secțiunea ”Setări inventar” în ”Căutare/ adăugare articole”.
• Raportul ”Statistică vânzări” din meniul Management Service/Statistici a fost extins cu două coloane: ”Discount f. TVA” și ”Valoare Adaos”. Adaosul la facturi/bonuri fiscale după devize se calculează doar pentru articolele descărcate de pe stoc.
• S-a introdus posibilitatea listării cumulate a proceselor verbale de modificare de preț și a proceselor verbale de reglare sold. Parametrii de listare se setează pe fereastra de mai jos:

  

  

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a eliminat limita de 9999,99 pentru procentul de adaos la recepție și la vânzare.
• S-a introdus totalizarea pe coloane în Lista încasări/Plăți care nu ține cont de setările de pe conturile de casă. Nu sunt incluse în total documentele anulate și compensările.
• S-a modificat exportul general, să exporte și bonurile fiscale de avans.
• Nu se mai văd tarifele specifice la adăugarea reparațiilor din ”Întreținere periodică” și ”Nomenclator de reparații”, dacă nu sunt atașate la clientul sau autovehiculul actual.
• Setările ”descărcare din stoc a articolelor după deviz se face cu factură” și ”materialele de pe deviz apar detaliate pe factură” funcționează independent una de cealaltă.
• S-a revizuit istoricul autovehiculelor.
• La finalizarea unui deviz care are materiale cu preț de vânzare 0 utilizatorul trebuie să justifice dacă chiar dorește să continue.
• S-au inclus recepțiile de bon fiscal și în raportul de sold facturi furnizori și au fost evidențiate cu un ”*” în fața numărului de document.

Versiunea 1.5.8 - lansată la 28.08.2017

Management service

• Se permite generarea facturii la bonul fiscal după deviz în momentul emiterii bonului.



• S-a introdus noțiunea de bon fiscal avans. Bonurile fiscale de avans se comportă asemănător ca facturile de avans. Ele pot fi folosite la acoperirea valorii facturilor sau a bonurilor finale. Bonurile de avans pot fi emise de la butoanele noi introduse:

  

  

  Bonurile de avans disponibile, apar într-o listă derulantă pe fereastra de emitere bon sau factură:

  

  Bonul de avans pe care a fost specificat un client, apare doar dacă emiteți o factură la clientul în cauză sau un bon final pt. acel client.

Gestiune

• Clienții care au și modul de gestiune pot să aleagă între două metode de a crea bonurile și facturile de avans:
  • Metoda simplă (deja obișnuită în versiunile anterioare) – setat în mod implicit și recomandat de noi
  • Prin folosirea unui articol de tip avans.
  
  Diferența între cele două metode constă în flexibilitatea setărilor de contabilizare:
  • Cu prima metodă se pot seta analitice pentru avans doar la nivel de punct de lucru.
  • Cu metoda a doua se pot seta analitice la nivel de gestiune și grupă articol (ca la orice articol din nomenclator)
  
  Setarea se poate schimba din meniul “Gestiune/Setări/Setări generale”:

  

  Dacă decideți să schimbați la metoda 2, va trebui să aveți și setarea “se facturează servicii (articole fără stoc)” și va trebui să creați cel puțin un articol de tip “Avans”.
  
  Atenție! Tipul articolului nu se poate schimba după salvare! El trebuie specificat la creare!

  

  În acest caz la emiterea unei facturi sau unui bon de avans va trebui să faceți un pas în plus prin care alegeți articolul de tip avans, după care veți completa valoarea avansului direct pe fereastra de emitere bon/factură.

  

• În meniul Gestiune/Statistici/Verificari s-a introdus o nouă opțiune prin care puteți să reverificați serviciile (articole fără stoc) recepționate într-o perioadă selectată. Opțiunea a fost introdusă pentru a putea verifica mai ușor diferențele între recepții și raportul de intrări articole.



• În raportul de sinteză s-a revizuit și s-a îmbunătățit secțiunea de “Transferuri cu avize interne”. Acum apare atât valoarea stocului descărcat, cât și valoarea încărcată în magazin (dacă e cazul). Stocul pe drum (sau nerecepționat) apare cu destinația necompletată.

Contabilizare

• În vederea contabilizării bonurilor de avans va trebui să extindeți schema de contare pentru bonurile de casă. Va trebui să adăugați câte o linie în schemă pentru noile valori introduse:
  • ValoareBonAvansFaraTVA
  • ValoareTVAColectatAvans
  • ValoarePozitiiStornoAvansFaraTVA



• Filtrarea în registrul jurnal aduce și analiticele contului sintetic după care s-a făcut filtrarea.

Corecții şi îmbunătăţiri

• Se poate emite o factură proformă fără stoc suficient.
• S-a rezolvat problema căutării stocului “galben”, care apărea in cazul in care numele gestiuni sau a punctului de lucru era mai lung.
• În rapoartele legate de soldul partenerilor facturile stornate complet apar fără sold.

Versiunea 1.5.7 - lansată la 01.08.2017

Management service

• La "Întreținere bază de date", la selectarea butonului pentru specificarea căii directorului de fișiere backup, apare un ecran cu structura directoarelor direct de pe serverul ASM. Aveți posibilitatea de aici să selectați locația dorită, chiar dacă aplicația rulează pe alt calculator.

Facturare

• S-a introdus posibilitatea de a defini noi tipuri de documente de încasare/plată. Funcționalitatea este accesibilă din meniul "Facturare\Setări\Documente încasare/plată". În zona de operații trebuie să specificați în ce context doriți ca documentul să fie disponibil ("Încasare facturi client", "Plată facturi furnizor" și/sau "Alte încasări/plăți"). Documentele nou definite, ca și documentele existente deja, trebuie asociate la conturile de casă/bancă corespunzătoare.



• S-a introdus posibilitatea de a seta modul de plată a caselor de marcat. Aceste valori sunt inițializate cu valorile implicite furnizate de producători, valori care au fost folosite și până acum. Dacă însă casa de marcat are setare specială pentru modul de plată cash sau card, poate fi setat la "Setări case de marcat".



• La "Setări conturi/case" se poate specifica contul de decontare folosit, astfel se pot folosi și analitice definite pentru contul 5125. Dacă se operează ordinele de plată pentru plata cu card, atunci la salvare, utilizatorul are posibilitatea de a crea automat încasarea/plata predefinită pentru contul selectat.

  

  Dacă răspunde cu ”Da”, atunci se va înregistra automat o operație de casă/bancă predefinită:

  

  Această setare poate fi precizată chiar dacă în acel cont nu se operează ordinele de plată pentru plata cu card, deoarece ea este folosită și în cazul ordinelor de compensare între facturi de același tip, a căror sumă totală este 0(ordinele de compensare vor fi prezentat mai jos).


• Ecranul de "Încasare facturi client"/"Plată facturi furnizori" a fost reorganizat și s-au introdus noi funcționalități. În loc de bifele de "fără factură" și "în avans", de acum se alege opțiunea pentru operația care se efectuează: "Încasare factură"(selectat în mod implicit), "Încasare fără factură" sau "Încasare în avans".

  

  În cazul "Încasare factură", s-a introdus posibilitatea de a asocia încasări existente la facturile de încasat selectate(prin bifarea opțiunii "asociere încasări" din chenarul albastru), și de a compensa facturile de încasat cu facturi furnizor, în cazul în care clientul selectat este și furnizor (prin bifarea opțiunii "compensare facturi furnizor" din chenarul verde). În mod analog, la "Plată facturi furnizor" putem alege opțiunea de "Plată factură", "Plată fără factură" și "Plată în avans", respectiv "asociere plăți" și "compensare facturi client".

• Asociere
  Asocierea cu încasări reprezintă o soluție de a asocia ulterior facturi emise către un client cu încasări existente, fără factură, dacă în momentul emiterii facturii s-a omis selectarea încasării. După selectarea partenerului din listă, în dreptul opțiunii de "asociere încasări" apare un semn de exclamare, dacă partenerul are încasări fără factură. După selectarea opțiunii, se deschide lista de încasări, unde în mod similar facturilor, poate selecta încasările dorite. Suma poate fi precizată pe fiecare încasare în parte, sau, după selectarea încasărilor dorite, se poate ajusta prin completarea sumei "Total încasări asociate". Dacă totalul facturilor de încasat diferă de totalul încasărilor asociate, atunci diferența dintre ele poate fi încasată, sau prin apăsarea butonului de "Corelare" se va regla suma mai mare la cea mai mică. În exemplul de față, se vor ajusta facturile selectate astfel încât suma lor să fie 80.



• Aceste asocieri pot fi desfăcute. Pornind de la o încasare(plată), după click-dreapta pe linie, apare meniul contextual, unde pe ultima poziție avem posibilitatea de "Modificare". Această posibilitate este limitată de dreptul de "Creare factură/încasare" din secțiunea "Facturare", și nu este permisă în cazul bonurilor fiscale și a încasărilor storno. La accesarea acestui meniu, ne apare un ecran cu detaliile încasării, unde prin butonul "X" din dreptul unei facturi putem șterge legătura cu aceasta. Astfel și factura redevine nerezolvată, și încasarea va avea un detaliu nefolosit. Butonul "X" nu va fi vizibil pentru pozițiile care sunt deja stornate. Tot pe acest ecran, avem posibilitatea de a modifica explicația încasării. În mod analog și la plată.



• În anumite cazuri, în urma ștergerii anumitor încasări sau plăți, sau desfacerii legăturii putem ajunge ca anumite facturi să devină cu valoarea încasată sau restanța mai mare decât valoarea totală. În aceste cazuri, utilizatorul este avertizat, dar poate continua. La închidere de lună de asemenea este avertizat dacă are asemenea documente. Ele pot fi vizualizate la meniul de "Verificări" din Gestiune\Statistici, prin selectarea opțiunii "Documente partener cu sold invalid". Se poate preciza perioada în care se caută documente cu sold invalid. Căutarea se face doar în punctul de lucru curent. Se vor lista facturile și recepțiile care au sold invalid, fiecare cu încasările/plățile aferente. În dreapta fiecăruia apare butonul "Desfacere legătură"(restricționat în mod similar posibilității de modificare încasare/plată) cu ajutorul căruia se desface legătura dintre factură și încasare, respectiv recepție și plată.

  

  Acest meniu este vizibil și în modulul de bază, în zona de statistici facturare, având această singură opțiune.

• Compensare
  S-a introdus posibilitatea de a compensa facturi client cu facturi furnizor, pentru partenerii care sunt în același timp și clienți și furnizori. După selectarea partenerului din listă, în dreptul opțiunii de "compensare facturi furnizor" apare un semn de exclamare, dacă partenerul are recepții neplătite. După selectarea opțiunii, se deschide lista de recepții, unde în mod similar facturilor, poate selecta recepțiile dorite. Suma poate fi precizată pe fiecare recepție în parte, sau, după selectarea documentelor dorite, se poate ajusta prin completarea sumei "Total facturi furnizor". a și tip de document se selectează în mod automat "Ordin de compensare", și nu poate fi modificat.
  Totalul facturilor de încasat trebuie să fie egal cu totalul facturilor furnizor. Dacă diferă și se apasă butonul de "Compensare", utilizatorul va fi avertizat să-și corecteze sumele. O poate face manual pe fiecare document în parte, prin reglarea sumei în totalurile facturilor de încasat și totalul facturilor furnizor, sau prin apăsarea butonului de "Corelare" care va regla suma mai mare la cea mai mică. Deoarece ordinele de compensare au formulare specifice, în aplicație nu au serie specifică, trebuie precizate manual, și nu se listează.



• Dacă compensarea este inițiată de service, se înregistrează de la butonul de "Încasare facturi client", iar dacă compensarea este inițiată de către furnizor, se înregistrează de la butonul "Plată facturi furnizor".
• Există posibilitatea și de a compensa facturi de același tip care se anulează între ele. Prin selectarea mai multor facturi a căror sumă totală este 0, puteți înregistra un ordin de compensare care va ține loc de încasare pentru facturile selectate. Astfel acestea vor figura ca fiind încasate.
• Ordinul de compensare este evidențiat în lista de încasări/plăți în mod similar bonurilor fiscale încasate cu card sau raportului Z, și valoarea încasării și a plății nu intră în totalul de pe coloane. Ordinele de compensare nu vor fi listate nici în registrul de casă bancă.
• Contabilizarea ordinelor de compensare între facturi de același tip care se anulează între ele, se face prin contul de decontări, setat pe contul de casă.



• S-a introdus posibilitatea de a storna o plată. Operația este similară stornării încasării. Se pornește de pe meniul contextual de pe plată, și se alege "Stornare".

Gestiune

• La căutarea articolelor care sunt pe stoc, se afișează și articolele care sunt rezervate în totalitate în gestiunea selectată. Sunt evidențiate prin culoarea portocalie. Dacă se alege și opțiunea de stoc galben vizibil, se vor afișa și articolele care sunt rezervate integral în altă gestiune, ele fiind reprezentate prin codul galben-portocaliu.

Contabilizare

• S-a introdus posibilitatea de a filtra registrul jurnal după un anumit cont sau pentru un anumit partener. În lista de documente contabilizate se afișează 2 noi informații: explicația documentului și partenerul, astfel se poate ordona sau grupa și după acestea. Pentru notele contabile vechi, pentru a avea și aceste informații, este nevoie să se recontabilizeze documentele.

Corecții şi îmbunătăţiri

• S-a introdus posiblitatea de a selecta și copia textele ce apar în diversele mesaje afișate în aplicație.
• La generarea manuală a unui bon de consum pe baza unui deviz, utilizatorul este avertizat dacă nu a adăugat nici un articol de pe deviz.
• S-a compactat zona totalizării pe recepția listată.

Versiunea 1.5.6 - lansată la 10.04.2017

Management service

• Se permite salvarea unui partener de tip persoană fizică și fără specificarea CNP-ului, însă dacă acesta este completat, atunci trebuie să fie corect.
• Pe un deviz se poate alege ca și persoană de contact dintre delegații autovehiculului sau ai clientului. Iconița din fața numelui indică dacă delegatul este al autovehiculului sau al clientului.



• La modificarea licenței de ASM(dacă licența s-a micșorat), aplicațiile ASM pornite deja pe alte stații se vor reporni, după o prealabilă atenționare.

Gestiune

• Lista recepțiilor apare în mod paginat, asemănător listei de facturi.
• La adăugarea pe un document a unui articol cu prețul de intrare specificat, se permite stabilirea cantității până la stocul curent, fără a ține cont de prețul de intrare, dacă se confirmă acest lucru.
• La salvarea unei recepții fără finalizare se rețin prețurile de listă precizate.
• De acum se poate folosi în ASM orice tip de imprimantă de cod de bare instalat pe sistem. La setările de cod de bare din Gestiune\Setări generale, pagina Altele, trebuie să alegeți imprimanta dorită. Dacă imprimanta este partajată în rețea, pe calculatorul pe care este instalat va apărea și local, și prefixat cu numele calculatorului. Pentru a putea fi folosită și de pe celelalte stații, trebuie să selectați imprimanta prefixată cu numele calculatorului.
  Atenție:
  • Dacă aveți deja instalată o imprimantă de cod de bară, revizuiți această setare în ASM și selectați imprimanta corespunzătoare.
  • ASM-ul folosește imprimanta de cod de bară așa cum este ea instalată. Toate setările privind hârtia pe care o folosește trebuie să fie făcute la nivel de imprimantă. Revizuiți aceste setări.

  

• În raportul de notificări solduri s-au inclus și totalul de încasări fără factură.



• S-a introdus posibilitatea de a include încasările fără factură și în statistica sold facturi clienți. Prin bifarea acestei opțiuni, apare o coloană nouă pentru încasări fără factură.

  

  

Consignație

• Pentru a evita facturarea întregului stoc de consignație prin finalizarea unui inventar de consignație cu întregul stoc faptic pus pe 0, pe inventarul de consignație este afișat o ”lipsă estimată de inventar” calculată pe baza diferențelor dintre stocul scriptic și cel faptic. La finalizarea inventarului, apare o atenționare cum că diferențele de stoc vor fi facturate, și utilizatorul trebuie să confirme diferența de inventar estimată(cea afișată pe inventar). Dacă nu o confirmă sau precizează o valoare diferită, nu va putea finaliza inventarul.

Contabilizare

• Setările de contabilizare (și cele referitoare la export) trebuie să fie la nivel de service. La nivel de filială au rămas doar setările referitoare la alegerea manuală a contului client la încasare facturi și opțiunea documentului care se contabilizează în cazul facturilor după bon fiscal:

  

  Dacă aveți mai multe filiale, trebuie unite aceste setări, prin butonul de ”Aplică în toate filialele”. Până nu se face această unificare, nu se va putea nici contabiliza, nici exporta, și nici aplica retroactiv contul client persoane juridice în casă/bancă.

Export SAGA

• S-a introdus posibilitatea de a specifica contul analitic pentru bonurile fiscale fără client(doar dacă s-a selectat completarea contului analitic și pentru conturile de client).
• S-a introdus posibilitatea de a seta ca și cont analitic pentru persoane fizice codul partenerului sau CNP-ul(codul partenerului poate fi editat pe fișa partenerului).
• S-a introdus posibilitatea de a specifica ca și cont analitic pentru persoane juridice și codul fiscal fără RO.
• Exportul pentru SAGA se poate face doar pentru modulul de contabilizare. Din acest motiv, s-a eliminat exportul articolelor, a proceselor verbale de dare în folosință, a bonurilor de consum, a avizelor retur. Aceste documente se pot exporta doar ca note contabile.
• Pentru documentele de intrare și ieșire care se exportă, s-a introdus posibilitatea de a exporta și alte note contabile față de cele generate automat de SAGA la importul și validarea documentelor.
  Pentru a inițializa notele contabile pe baza schemelor de contare, puteți folosi butonul de sincronizare din dreptul tabelului(butonul verde). Pentru a modifica valorile exportate inițializate astfel, puteți adăuga sau șterge valori exportate prin butoanele de + și X.
• Pentru cei care în SAGA au definite gestiuni de tip magazin global valorice, deoarece SAGA va genera notele contabile necesare, din ASM trebuie exportate notele contabile doar pentru depozite(se bifează opțiunea ”doar în depozite”).



• În momentul exportului aveți posibilitatea de a vedea exact ce se va exporta și să renunțați la anumite opțiuni față de cele precizate în setări.

Corecții şi îmbunătăţiri

• Căutarea unui autovehicul după numărul de înmatriculare se poate face și fără a preciza spațiile din interiorul textului.
• S-a mărit lungimea maximă a codului și seriei motor de pe fișa autovehiculului la 50 de caractere.
• S-a corectat problema deînregistrării modulului de flotă la schimbarea punctului de lucru.
• S-au revizuit importurile.
  • La importul de sold furnizori s-a introdus posibilitatea de a importa sold și pentru furnizorii de tip persoană fizică, pentru aceste cazuri trebuie completat și CNP-ul.
  • La importul de stoc, pentru o gestiune de tip depozit, prioritate are prețul fără TVA și doar dacă acesta nu este precizat se folosește prețul cu TVA, iar la gestiunile de tip magazin, prioritate are prețul cu TVA, și doar dacă acesta nu este precizat, se folosește prețul fără TVA. Se poate preciza și data la care să se înregistreze acest stoc.
  • S-a introdus posibilitatea de a importa soldul clienților.
• Exporturile în excel exportă și informațiile privind utilizatorul care a creat și modificat documentul.
• S-au corectat o parte din rapoarte pentru a putea fi exportate în pdf.
• Chiar și la stornarea integrală a unui bon de consum după deviz, se poate seta dacă devizul necesită sau nu bon de consum.
• S-a corectat recepția unei facturi de la Autonet cu poziție de ecovaloare pentru anvelopă.
• La ștergerea unei facturi din magazinul virtual care poate fi ștearsă, transferul retur generat va fi înregistrat la data facturii șterse.
• S-a corectat contabilizarea concomitentă a avizului intern și a recepției după avizul intern.
• Se permite anularea unei facturi care are doar încasări anulate.